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【财联社早知道】光伏下游需求负反馈已传导至硅片/硅料环节,硅料价格下降将刺激潜在需求释放,这家公司已在多地布局生产基地

1,光伏|光伏下游需求负反馈已传导至硅片/硅料环节,硅料价格下降将刺激潜在需求释放,这家公司已在多地布局生产基地
 
近日,重庆市发改委发布《重庆市能源局关于重庆市2021年风电、光伏发电开发建设竞争性配置结果的公示》。光伏规模为1.4GW,风电规模为472MW,总规模为1.877GW。光伏发电开发建设竞争性配置项目有20个,总规模1.4GW,项目类型为集中式、分布式、复合式,项目所在区县在万州、开州、城口、忠县、垫江、云阳、奉节、巫山、巫溪、石柱。
 
点评:广发证券陈子坤指出,原材料价格高企对需求负反馈已传导至硅片环节,硅片厂商有望通过调整开工率引导硅料降价,叠加工业硅价格回落,预计硅料价格将出现调整,有望带动产业链价格下降,促进潜在装机需求释放。预计2021年全球光伏新增装机有望达160-170GW,2022年供应链紧张程度缓解,全球装机有望达220-230GW,同比增长36%。
 
公司方面,东方日升主营光伏产业链相关业务,包括电池片、组件、光伏电站等,产能主要分布于浙江、江苏、河南、内蒙古等生产基地,公司江苏金坛基地的BIPV项目已并网投入运行;天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块,光伏产品包括单、多晶光伏组件;中来股份主营光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产,以及光伏应用系统的研发,侧重于分布式户用光伏领域。
 
2,电力|电力龙头较海外公司存在明显低估,新能源运营商将迎来发展机遇,这家公司风光资源丰富地区均有业务布局
 
数据显示,深圳全社会用电量、供电量双双突破1000亿千瓦时,成为继北京、上海、苏州、重庆之后国内第五个供用电量均突破千亿千瓦时的城市。南方电网公司预计,深圳全年全社会用电量全年1104.3亿千瓦时,同比增长12.3%;全年供电量将达1066.2亿千瓦时,同比增长12.9%。
 
点评:平安证券樊金路指出,传统能源占能源生产总量呈下降趋势,新能源则呈上升趋势。火力发电向新能源发电转变,能源结构逐渐向低碳化方向发展,新能源运营商将迎来发展机遇。海通证券吴杰则认为,经济转型阶段,电力行业有较好的消费属性。市场化的海外电力龙头PB普遍在1.5-2倍,国内0.5-1.5倍或被低估;长期看,我国电力需求还有上涨空间,行业理应取得更好的估值。
 
公司方面,金开新能主营光伏电站和风电场的开发、建设、运营,公司的集中式光伏电站及风电场主要分布在宁夏、河北、山西、新疆、山东等风光资源丰富的地区;甘肃电投主营水力发电、风力发电、光伏发电,主要产品为电力,是一家集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源供应商;闽东电力主营清洁能源、新能源等领域的发展,发电业务是公司的核心业务,主要包括水力发电和风力发电。

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