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【财联社早知道】新能源+风电+工业电机三大下游强势拉动需求,供需错配严重支撑稀土价格上行,这些公司将享受涨价红利

1、稀土|新能源+风电+工业电机三大下游强势拉动需求,供需错配严重支撑稀土价格上行,这些公司将享受涨价红利
 
数据显示,11月16日-11月30日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价291万元/吨,双周跌幅2.02%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕最低交易价格84.5万元/吨,双周涨幅8.06%;氧化镨最低交易价格86.3万元/吨,双周涨幅4.86%;氧化钕最低交易价格85.4万元/吨,双周涨幅5.96%。
 
点评:中信证券敖翀指出,随着新能源、风电、工业电机等下游需求的强势拉动,供需错配比较严重,11月稀土价格持续上行,预计12月仍将维持强势。中缅边境预估5000-7000吨的缅甸稀土矿现货等待发运,由于云南政府要求分批运输且需要统一消毒,预计明年1月底或能形成实质性供给,同时中国仍禁止缅甸稀土矿开采所需的辅料出口,预计未来2个月稀土供给扰动或将持续,供需基本面对稀土价格形成有力支持。
 
公司方面,五矿稀土主营稀土氧化物等产品的生产,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等,公司控股股东是中国五矿集团;中国铝业持有中国稀有稀土23.94%股权,是中国稀有稀土的重要参股股东,中国稀有稀土是中国铝业集团旗下稀土业务的实施主体;焦作万方持有中国稀有稀土11.73%股权,中国稀有稀土是中国铝业集团旗下稀土业务的实施主体,中国稀有稀土拥有轻、中重稀土矿资源、冶炼分离、下游深加工等业务。
 
2、军工|军事装备十四五期间有望加速补短板,这家公司产品可用于战机+军舰+制导武器三大武器平台
 
近日,中国国家国防科技工业局组织7家军贸公司,以“中国军工”统一形象亮相第二届埃及防务展,进一步推动军工优势装备“走出去”,“中国军工”展区受到现场客户与媒体的广泛关注。我国军工企业凭借出色的产品力及合理的定价不断在军贸领域取得突破,出口业务未来有望成为各军工企业新的业绩增长点。
 
点评:国泰君安彭磊指出,大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向。和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。2021年作为十四五开局之年,板块利润表与现金流量表或将显著改善。
 
公司方面,甘化科工子公司升华电源主营高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产,产品用于机载、舰载、弹载等多种武器平台,子公司沈阳含能主营各种规格钨合金预制破片的研发及制造;中直股份是国内直升机制造业的主力军,主营航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产;四创电子是中电科中电博微的唯一上市平台,是雷达产业重要制造商之一,雷达产品主要为气象雷达、航管雷达和低空警戒雷达。

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