http://www.ssddz.com

【财联社早知道】光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户

1、储能|重磅法案获得通过,储能将获得投资税收抵免退税,这家公司已成为全球最具经验储能设备及系统解决方案供应商
 
美国时间11月19日上午,众议院通过1.75万亿美元刺激法案,该法案包含5500亿美元用于应对气候变化。储能方面,将获得单独的投资税收抵免(ITC)退税,对于高于5KWh的储能系统(美国户用储能一般也超过10KWh),到2026年前给予最高30%的ITC退税,这是首次针对储能制定单独的ITC退税。
 
点评:美国储能集中于表前市场(电网侧、发电侧),主要有电网侧RA合同(容量合同)和发电侧PPA模式(光伏+储能)两种商业模式。光伏+储能将成为未来美国储能增长的主力(未考虑本次政策),如果本次法案针对储能单独ITC退税政策能够最终落地,可以预见的是美国电网侧储能、存量可再生能源搭配储能的需求有望爆发式增长,美国市场存在进一步超预期可能。
 
财联社资讯数据显示,阳光电源是全国唯一一家从电池到模组再到系统可提供整套储能解决方案的企业,可提供单机功率5-2500kW的储能变流器、能量管理系统等储能核心设备,是全球最有经验的储能设备及系统解决方案供应商;锦浪科技主营分布式光伏发电系统用组串式逆变器的研发、生产,主要产品包括单相组串式逆变器、三相组串式逆变器、储能逆变器等,储能逆变器已具备规模化生产及推向市场的基础;固德威主营光伏、储能等新能源电力电源设备的研发、生产,主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器等。
 
2、风电|单体容量最大海上风电项目即将并网,零部件毛利率边际改善明确,此风电细分领域这家公司市占率居行业首位
 
由江苏省电力有限公司投资、江苏省送变电有限公司承建的启东永阳220千伏开关站建成投运,标志着我国单体容量最大海上风电项目外送通道全面畅通。江苏华威启东海上风电项目是国内单体容量最大,风机安装种类最多的海上风电项目,总装机容量超过800MW。预计在今年12月底,华威海上风电项目将实现800MW全容量并网。
 
点评:长江证券指出,降本大浪潮下风电板块依旧存在机会。未来1-2年零部件毛利率边际改善的确定性较为明确,当前竞争格局优异、单兆瓦价值量提升,且未来1-2年具备出货规模翻倍逻辑的零部件企业值得关注。具备较强供应链整合能力、风机平台化建设能力、以及较强成本管控能力的风机企业将在此轮风机降价浪潮中脱颖而出。
 
A股的上市公司中,华伍股份是国内重型装备领域工业制动器的重要供应商,市场占有率居行业首位,风电制动器产品广泛应用于风力发电主机制动系统,风电偏航制动在全国范围内保持市场领先地位;中环海陆主营工业金属锻件的研发、生产,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件等金属锻件,应用于风电、核电等多个行业,风电类产品是公司主要收入来源;新强联主营大型回转支承和工业锻件的研发、生产,主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。
 
3、光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户
 
11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。
 
点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放,2022年关注中下游毛利扩张机会。全球光伏累计装机有望10年5倍增长,预计2030年国内、全球光伏累计装机量分别为1256GW、4501GW,较2020年增长396%、536%。
 
公司方面,爱旭股份是全球排名前列的专业光伏电池制造商,已建成广东佛山、浙江义乌、天津三个生产基地,全球出货前十的组件厂商均是公司的核心客户;鑫铂股份主营工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产,已进入新能源光伏行业第一梯队企业晶科能源、隆基股份、晶澳科技的供应商体系;中来股份主营光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产,以及光伏应用系统的设计、开发,侧重于分布式户用光伏领域。

 

郑重声明:本网站文章中所涉及的股票信息仅供投资者参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负,风险自担。