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【财联社早知道】关键时间窗口即将到来,重磅政策调整或将影响这个行业未来10年格局,哪些公司有望迎来十年机遇?

       【大头条】
 
       二胎|关键时间窗口即将到来,重磅政策调整或将影响这个行业未来10年格局,哪些公司有望迎来十年机遇?
 
       近日,央行发表的《关于我国人口转型的认识和应对之策》工作论文提出,我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债。要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化。要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难,综合施策,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。
 
       点评:中信证券杨帆指出,海外常采用现金补贴、税收减免、产假制度、公共服务和观念倡导等生育鼓励政策。我国经济发展水平与发达国家相比仍有差距,且区域发展水平差异仍然较大,这决定了我国生育率回升仍有空间。预计第七次人口普查结果将在4月公布,数据将对下一阶段生育政策的调整提供关键依据,预计政策调整的窗口期即将到来。生育政策或将渐进式调整,预计将放开三孩生育,而生育鼓励政策将在未来十年循序渐进地提高。
 
       公司方面,高乐股份主营电动塑胶玩具,产品包含电动火车、线控仿真飞机、磁性学习写字板和机器人等系列产品,子公司高乐教育主营K12教育,异度信息主营云课堂;安奈儿主营童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节,拥有中高端自有童装品牌Annil 安奈儿,产品涵盖大童装与小童装两大类别;澳洋健康的医疗服务业务以澳洋医院总院为中心,同杨舍分院、三兴分院、顺康医院形成联动,澳洋医院旗下设有月子会所、高端产房等相关业务科室。
 
       【市场大热点】
 
       沪指今天早盘不断震荡走低,午后则开始逐步反弹,走出一个较为平缓的 V 字对称行情。创 业板指全天走势与沪指类似,同样走出了对称行情。有色板块在铝金属的带动下,午后异动 拉升,一跃成为逆势领涨板块。受到消息影响,二胎板块大幅高开,但高开之后便不断缓慢 回落。白酒、医美、煤炭等板块亦有逆势上涨表现。
 
       【题材抢先看】
 
       1、铝|现货单吨利润创近10年最高水平,这种产品未来涨价预期仍然强烈,哪些公司旗下产能将享受高利润?
 
       4月15日,沪铝期货上涨2.78%,报18320元/吨,创下10年以来新高。现货铝价从去年低点以来,一年时间涨幅超过50%。目前的吨铝税前利润达到3000元的水平,是近10年来最高水平。产能方面,电解铝环节的国内产能临近到上限的天花板,明年后产能投放越来越少,同时市场存在需求拉动的因素,价格在相对高位上维持较长时间。
 
       点评:中信证券敖翀指出,碳中和能耗控制政策下,铝行业供应扰动大概率超预期,油价连续上涨抬升海外电解铝能源成本,成本支撑下的LME铝上涨打开国内电解铝的上行空间,预计这一轮铝价的高点将突破20000元/吨。国泰君安则认为,电解铝行业继续保持100%的产能利用率,国内库存逐步进入向下拐点,表明房地产后竣工端需求超预期,同时期待铝材出口的复苏。从供给、需求、库存中微观的产业链来看,电解铝未来价格的高度和景气度维持时间都有望超预期。
 
       A股的上市公司中,天山铝业具备从上游资源到下游加工完整的产业链,包括铝土矿、氧化铝、电解铝等,公司拥有120万吨电解铝产能;云铝股份构建了铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链,拥有年产电解铝278万吨的产能,拟新建年产50万吨原铝的绿色低碳水电铝材一体化项目;神火股份主营电解铝及电解铝深加工产品,拥有电解铝合规产能170万吨/年(云南神火水电铝产能90万吨,新疆神火煤电铝产能80万吨),权益产能119万吨/年。
 
       2、快手|国际大都市与互联网新巨头联手合作,打造线上经济新动能,这家公司已成功获得新巨头核心供应商资格
 
       4月15日,上海市政府新闻办公室与快手达成战略合作,快手将在上海建设商业化区域运营中心,推出以“上海发布”领衔的上海快手政务号矩阵。双方还将在多领域展开合作,推动产业和消费升级。快手将为入驻平台的上海企业提供内容和运营等资源保障,帮助商家提升获客能力和交易数额,帮助企业低成本、高效率适应数字化转型市场,为上海在线新经济发展注入新动能。
 
       点评:东方证券项雯倩指出,快手的日活用户稳定增长,黏性不断提升,社区氛围持续。2020年全年人均单日时长同比增长17%至87.3分钟,四季度达到89.9分钟。2020年广告收入219亿元,同比增长195%,单位DAU对应收入全年为82.6元/人,同比翻倍。广告收入的高增长主要由于流量价值被认可、公司开放更多商业化资源位、基础设施产品能力不断改善,以及电商生态快速发展,带来大量相关营销需求。
 
       财联社资讯数据显示,万润科技子公司亿万无线拥有快手核心代理商资格,子公司鼎盛意轩是快手品牌类全国代理商;中文在线与快手在内容合作及渠道合作方面达成战略合作,双方拟借鉴对方的资源和能力,对现有内容资源进行二次开发、宣发及推广,提高双方的内容吸引力。
 
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