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上证早知道2020-07-28

【今日导读】
>促消费措施将加快出台、市内免税店创新值得期待
>环氧丙烷价格已涨逾六成、下游新增产能支撑需求
>国内饲料企业齐发涨价函、龙头市场份额有望提升
>世纪华通获腾讯举牌 富春环保易主南昌市国资委
 
【上证聚焦】
○促消费措施将加快出台、市内免税店创新值得期待
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近期多个部委密集发声,透露出诸多政策信号:下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如,全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出,要稳定传统大宗消费,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;商务部下发通知,在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。
上证报记者还了解到,国家正在研究制定市内免税店创新政策。目前继王府井之后,百联股份、大商股份、欧亚集团、鄂武商A、南宁百货等多家上市零售公司已宣布参与免税牌照申请。
2018年,中国居民境外购买免税商品总体规模超过1800亿元,占全球免税市场销售额的34.8%。招商证券分析师梅林认为,从韩国经验看,市内免税店的客单价远高于机场店,韩国免税内购比例超过50%。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。
看好王府井(600859)和百联股份(600827)等地方国企。
 
【上证精选】
○全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议27日召开,要求推动土壤污染防治法全面有效实施。
○6月份规模以上工业企业利润同比增长11.5%,创一年多来新高。其中装备制造业、高技术制造业的增速超过30%。
○二季度我国家电市场零售总额环比翻倍,同比增长2.64%。下半年随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策落实到位,家电市场整体谨慎乐观。
○北向资金27日净流出15.14亿元,为连续第3日净流出。个股方面,海康威视获净买入7.7亿元,东方财富获净买入4.17亿元。
○上海国有资本运营研究院27日与多位战略投资者签署增资扩股协议,成为上海市“智库”中唯一完成混改的研究院。
 
【产业情报】
○环氧丙烷价格已涨逾六成、下游新增产能支撑需求
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百川资讯数据显示,27日环氧丙烷价格大涨4%,自4月份以来累计涨幅超60%。目前原料丙烯及液氯价格高位整理,企业库存压力较轻,市场挺价意愿仍较强。
行业产能方面,2019年国内环氧丙烷产能约333万吨,全年产量约285万吨,表观消费量在332万吨左右,开工率相对稳定在较高水平。下游方面,国内聚醚新增产能,有望带动环氧丙烷需求提速。
滨化股份(601678)拥有环氧丙烷产能28万吨,市场占有率8.9%,2019年该业务营收占比近30%;
红宝丽(002165)近日公告,12万吨环氧丙烷已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。
 
○国内饲料企业齐发涨价函、龙头市场份额有望提升
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近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮,四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函,涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线,涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。
除了玉米、豆粕等原料涨价因素外,自7月1日起,“饲料内禁止添加抗生素”政策生效,也提升了饲料生产成本。东兴证券程诗月指出,养殖无抗时代对饲料企业和养殖企业的综合管理能力提出了更高要求,龙头企业有望发挥自身优势,进一步巩固和提升行业市场份额。
海大集团(002311)为国内水产饲料龙头企业;
新希望(000876)为饲料、养殖一体化企业;
京基智农(000048)2019年饲料销量超过32万。
 
【公告解读】
○世纪华通等获股东举牌
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世纪华通(002602)股东林芝腾讯通过大宗交易增持1791.53万股,占股本总额的0.24%。完成后,林芝腾讯持股比例上升至5%,且不排除在未来12个月内继续增持公司股份。
大连圣亚(600593)股东杨子平于7月24日增持28.02万股,占总股本的0.22%。截至目前,杨子平直接持有公司644.01万股,占总股本的5%,并计划未来12个月内继续增持不低于600万元。
 
○富春环保等实控人将变更
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富春环保(002479)控股股东通信集团拟向南昌水投全资子公司水天集团转让上市公司19.94%股份,转让价格为8.8元/股。完成后,水天集团将成为上市公司控股股东,南昌市国资委成为实控人。富春环保最新股价6.98元。
日海智能(002313)控股股东润达泰将其持有公司13.32%股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海九洲行使,后者将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司实控人将变更为珠海市国资委。
 
○海兰信获舰船通讯导航产品军品业务合同
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海兰信(300065)近日收到与客户签订的军品采购合同,合同标的为舰船通讯导航产品和舰船通讯导航产品,总金额1890万元。截至本公告日,公司军品手持订单约6377.62万元,下半年度跟踪订单约1.5亿元。
 
○华海药业盐酸哌甲酯片获FDA批准文号
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华海药业(600521)收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知,公司向FDA申报的盐酸哌甲酯片的新药简略申请已获得批准,标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。
 
【资金观潮】
○三机构席位买入美克家居
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27日交易公开信息显示,美克家居(600337)获3家机构席位合计买入1925万元,占全天成交总额的10%。
招商证券认为,美克家居持续进行产品升级,将品牌馆打造成一个家具和生活聚集地,未来这一模式也将在北京、天津等地区推广。公司将进一步提升供应链交付周期效率,合理管控库存规模和费用率水平。
 
【交易闹铃】
○三只可转债28日申购
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科华转债、城地转债、大禹转债申购代码分别为072022、754887、370021,其中,科华转债正股科华生物的最新股价高于转股价。

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