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【财联社早知道】就在明天,中芯国际申购日来临,产能迅猛扩张下,哪些供应链公司订单有望显著增加?

      3大题材,2份公告,11家上市公司,6家封死涨停,7月5日《财联社早知道》涨停率55%!7月6日沪深300指数日内最高涨幅4.75%,《财联社早知道》7月5日晚文章中涉及的上市公司平均日内最高涨幅6.86%!放量上涨的市场中如何跑赢指数?锁定《财联社早知道》!
 
      中芯国际|就在明天,中芯国际申购日来临,产能迅猛扩张下,哪些供应链公司订单有望显著增加?
 
      7月6日,中芯国际董事长周子学在网上投资者交流会上表示,公司目前量产和主要在研项目暂不需要EUV光刻机。就公司超募情况周子学表示,将按照相应法律法规用于主营业务,如研发投入或者项目建设。截至今日收盘,中芯国际港股上涨超20%,股价超40港元/股。中芯国际将于7月7日进行申购。
 
      点评:中信证券袁健聪分析认为,以中芯国际、紫光长存系、华润系、华虹系等晶圆大厂为代表,其产能扩张速度迅猛,行业集中度呈现明显提升的态势。在中芯国际等晶圆大厂带动下,半导体行业头部集中明显,供应体系内材料龙头企业有望充分受益。国产加速推进的过程中,半导体材料增量显著,有望迎来黄金发展期。
 
      公司方面,江化微主营超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产,在半导体领域拥有中芯国际、华润微电子、长电科技等知名企业客户;南大光电拥有ArF 光刻胶开发和产业化项目,公司部分产品在中芯国际若干分厂都进行了认证并陆续通过,可以实现小批量供应;晶瑞股份的主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料等,公司的i线光刻胶已通过中芯国际(天津)上线测试并取得供货订单。
 
      CMOS|需求爆发致产能供应不足,台积电再获这款消费电子产品数倍订单,这些产业链公司有望受益行业高景气度
 
      据媒体报道,台积电近期再获索尼CMOS影像感测器订单,而且双方合作延伸至28纳米。新订单数量将是既有订单的数倍,但目前还没有确切的数据。去年12月,台积电首次获得索尼CMOS影像感测器订单。索尼此前已是台积电客户,过去合作以逻辑芯片为主。首次将部分CIS订单交由台积电代工,是因需求爆发带来的产能不足。
 
      点评:CIS尺寸和分辨率升级是产业趋势,多摄方案正加速渗透,验证光学赛道产业逻辑。此外,受汽车自动化率提升和新基建周期启动,汽车电子及安防电子相关摄像头需求有望持续扩大,推升CMOS产业链景气度进一步上行。
 
      A股的上市公司中,韦尔股份子公司豪威科技、思比科的主营业务均为CMOS图像传感器的研发和销售,豪威科技是全球第三大图像传感器供应商;晶方科技是业界第一个提供300毫米晶圆级封装CMOS、CCD影像传感器解决方案的制造商;华天科技的晶圆级封装技术已经用于各种产品中,包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、光学模组、手势识别等。
 
      人工智能|这场全球重要科技峰会打破时空限制,探索未来技术突破方向,哪些公司有望走在技术前沿?
 
      世界人工智能大会将于7月9日—11日以全新的“云端峰会”呈现。今年的世界人工智能大会,是首次真正打破时空限制的峰会。据悉,今年大会将加强国际联动,以上海演播厅为主体,德国、韩国、新加坡等地进行呼应,特别策划了“洲际连线”和“AI夜话”。
 
      点评:人工智能技术面临从感知智能到认知智能、从大数据学习到小样本学习、从专用智能到通用智能等重要挑战。同时,人工智能与5G、边缘计算、区块链等其他新兴技术融合发展的趋势越来越明显。这次大会重点打造的科学前沿论坛,将邀请国际学界顶级专家,探索AI下一步的突破方向,同时设置认知智能、5G+AI、边缘计算、区块链+AI等论坛,探索未来技术融合与转化应用的前景。
 
      财联社资讯数据显示,科大智能提供智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务,与复旦大学共建智能机器人联合实验室;赛为智能是一家专业的智能化系统解决方案提供企业,主要为城市轨道交通、高速铁路提供智能化系统解决方案,在人工智能方面逐渐拥有业内领先的核心技术;紫光股份参股公司紫光优蓝是国内领先的家用智能机器人研发公司,与清华大学、中科院等科研机构在人工智能、语音识别、智能感应等各方面展开合作。

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