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时报早知道2020-04-30

【资讯导读】
 
中央研究确定支持湖北发展一揽子政策 相关公司有望受益
受防疫需求激增带动 UVC LED供应链供货全面吃紧
 
捷捷微电:通讯领域业务表现突出 间接进入华为供应链
 
永兴材料碳酸锂项目进入放量期
 
【今日头条】
 
中央研究确定支持湖北发展一揽子政策 相关公司有望受益
中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议,研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。会议强调,湖北省各级党委和政府要加快复工复产、复市复业,促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展,稳住经济基本盘。要启动一批重大项目,加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。
 
一揽子政策出台将有望助力湖北地区经济迎来新的发展,本地的重点企业有望充分受益。东湖高新(600133)旗下湖北路桥是一家融公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业。光迅科技(002281)是武汉本地的具备稀缺芯片自研能力的光器件一体化龙头,直接受益5G网络和数据中心建设进入快车道。兴图新科(688081)是军用视频指挥控制系统供应商龙头,开展人工智能等前沿技术和军用领域自主可控技术的研发。
 
【投资聚焦】
 
受防疫需求激增带动 UVC LED供应链供货全面吃紧
集邦咨询日前发布报告,新冠肺炎疫情蔓延全球,在防疫商机带动下,具备杀菌消毒效果深紫外线(UVC) LED(波长≦280nm)于农历年后需求暴增,导致目前供应链全面缺货。由于UVC LED芯片极度短缺,加之渠道代理商囤积居奇,价格普遍上涨40%-50%,甚至出现有价无市的状况。部分UVC LED厂商订单已经排满到今年八月之后,且受惠于UVC LED订单挹注,多数厂商今年的UVC LED营收目标上看双位数年成长。
 
UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛,在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。在防疫需求推动下,品牌与消费者对于杀菌净化的意识大为提升,UVC LED市场需求自中国延伸至美国、欧洲与日本,造成市场需求达到爆发期,集邦咨询预估2019-2024年UVC LED封装市场产值年复合成长率(CAGR)将达到60%。国星光电(002449)有多种尺寸UVC LED封装器件产品,可应用在空气净化、水体杀菌消毒、表面杀菌等应用领域,受疫情推动同比有较大增幅。鸿利智汇(300219)子公司鸿利秉一生产的杀菌消毒UVC LED已经批量出货。三安光电(600703)是国内领先的深紫外LED芯片供应商。
 
【独家参考】
 
捷捷微电:通讯领域业务表现突出 间接进入华为供应链
捷捷微电(300623)表示,公司受疫情影响不是很大,由于整个江苏企业复工比较快,公司差不多一周时间就达到了95%复工率和复产率。一季度表现超预期,尤其通讯领域表现尤为突出。公司间接进入华为供应链,公司去年通过中兴的审厂,纳入中兴合格供应商名录,有几个料已经在对接中。未来车规级MOS也会应用到通信这一领域等。公司晶闸管系列产品继续保持较好的综合毛利;MOS器件去年毛利率10%多一点,今年一季度增长到约14%。捷捷半导体IPO项目产能利用率得到比较好的提高,综合毛利较去年有了较大幅度的提升。持外,公司推动产品结构的调整与优化,无锡的MOS团队,2019年8400万收入,今年要超1亿。
 
永兴材料碳酸锂项目进入放量期
永兴材料(002756)碳酸锂项目进入放量期,第一季度公司碳酸锂项目1号线正式投产,第一季度生产碳酸锂产品约1000吨,下游客户包括磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、钴酸锂龙头企业;2号线因应用全新工艺,产量还在爬坡阶段,预计在二季度逐步达产。价格情况,工业级碳酸锂价格已有所回升,而电池级碳酸锂因下游未被带动,仍然处于低迷状态,未来有望改善利润情况。
 
【财经要闻】
 
中共中央政治局:研究部署完善常态化疫情防控举措,研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。
乘联会:4月前四周乘用车零售增速下滑放缓。
 
临港新片区又签约一批重点产业项目,总投资79亿元。
 
十一部门:鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务。
 
农业农村部:有效开展非洲猪瘟防控,加快恢复生猪生产。
 
国家电影局:估算全年票房损失将超过300亿元。
 
机构称中国一季度智能手机销量下跌22%,仅华为正增长。
 
【公告淘金】
 
中远海科(002401)与阿里云签署战略合作协议。
 
市北高新(600604)一季度净利润1.65亿元,同比增长1283%;
 
闻泰科技(600745)一季度净利润6.35亿元,同比增长1379%。
 
麒盛科技(603610)2019年净利增长35%,拟10转3.8派10元。
 
塔牌集团(002233)文福万吨线项目第二条生产线点火。
 
紫光股份(000938)拟定增募资不超过120亿元,用于5G网络应用关键芯片等项目。
 
中兴通讯(000063)与安广网络签订5G战略合作协议。
 
【热点数据】
 
银行行业主力资金净流入规模居首
行业资金流向方面,29日有7个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金16.55亿元,其次是建筑材料行业,净流入资金为6.59亿元。主力资金净流出的有21个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.07亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为36.31亿元。招商银行(600036)主力资金净流入居首,主力资金净流入4.39亿元,中国平安(601318)、水晶光电(002273)紧随其后,全天净流入资金分别为4.13亿元、3.46亿元。
 
【资金风向】
 
市场低开高走 资金买入山东高速
周三,沪深两市低开高走。截止收盘,沪指涨0.44%报2822.44点,深成指涨0.12%报10514.17点,创业板指跌0.01%报2030.48点。两市共计成交5328亿元,较上个交易日减少1411亿元。盘面上,水泥、在线旅游、银行、旅游等板块涨幅居前;转基因、乳业、大豆、农业种植、玉米等板块跌幅居前。
 
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是山东高速(600350)、华北制药(600812)、汉缆股份(002498),金额分别是3.37亿元、1.62亿元、1.26亿元。山东高速获4个机构买入,买入总额为3.8亿元。山东高速2019年净利润30.43亿元,分红比例提至60%派18亿大红包。

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