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【财联社早知道】这个新能源行业首次提出建立产业链,未来10年复合增速超40%,哪些公司有望伴随行业一同成长?

【大头条】
 
燃料电池|这个新能源行业首次提出建立产业链,未来10年复合增速超40%,哪些公司有望伴随行业一同成长?
 
财政部、工信部、科技部、发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知提出,选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。
 
点评:国海证券谭倩指出,至2032年全球燃料电池汽车销量将超过500万辆,2020-2032年期间复合增长率高达43%。到2035年,我国氢燃料电池汽车将会形成428万辆保有量规模。未来十余年,燃料电池汽车将有望成为全球汽车市场增速最快的细分领域。随着核心技术加速突破,产业链的核心企业将与行业同步成长,并显著受益。
 
公司方面,厚普股份的智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备,公司与亿华通在加氢站建设方面展开合作;腾龙股份参股公司新源动力是集燃料电池科研开发、成果转化、系统集成、标准制定、人才培养、产业化实践于一体的高新技术企业;雄韬股份在武汉、大同建设有氢燃料电池产业园,主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等生产研发。
 
【市场大热点】
 
指数高开低走,题材及个股分化较大,资金主要集中在抗病毒、农业食品、军工等防御型板块。农业食品领涨股继续走强,跟风个股尾盘大幅回落,农村电商个股则继续发酵。以新冠检测为代表的抗病毒概念股再次走强,由于个股和分支覆盖太广,板块联动性稍弱。整体来看,超短资金依旧活跃,在各个题材之间来回切换,但是跷跷板效应也非常明显。
 
【题材抢先看】
 
1、新能源汽车|新能源汽车将加速进入公务用车队伍,这家公司市占率持续稳居第一,有望最先受益新政策
 
财政部、工信部、科技部、发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知提出,加大新能源汽车政府采购力度,机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车,优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策,加大柴油货车治理力度,提高新能源汽车使用优势。
 
点评:渤海证券郑连声指出,在补贴政策和消费刺激政策支撑下,今年国内新能源汽车需求有望不断改善,未来新能源汽车产销预计将持续走强,下半年在低基数效应下有望恢复至快速增长。全球供给伴随着国际车企新能源车型的陆续投放而改善,新能源汽车性价比和终端需求也将不断提升。
 
A股的上市公司中,北汽蓝谷主营纯电动乘用车与核心零部件的研发、生产,是中国新能源汽车行业的龙头企业;比亚迪2019年新能源汽车销售22.95万辆,市占率达到19%,继续稳居市场第一。
 
2、半导体设备|两大半导体巨头维持高额资本开支,多家知名公司陆续开启设备招标,哪些公司有望迎来订单密集期?
 
台积电3月营收同比大幅增长42.4%,继续维持2020年150-160亿美元的目标资本开支。中芯国际2020年资本开支将由2019年的22亿美元大幅提升至31亿美元。华力集成、华虹(无锡)、合肥晶合自3月份以来开启招投标,长江存储自年初以来的密集招标仍在继续,多家半导体设备公司中标多个设备订单。
 
点评:广发证券周静指出,国内半导体设备将充分受益逻辑厂与存储器厂积极扩产。先进制程创造强烈需求的中长期趋势不变,代工行业景气有望持续上行,由此推动代工厂积极扩产。同时,当前中国存储器产业面临重大机遇,促使国内存储器厂商积极进行工艺研发与产能建设,长期性与规模性的下游投资将对国产装备创造极佳的成长环境。
 
资讯数据显示,精测电子子公司上海精测主营半导体设备的研发、制造,国家大基金持有上海精测15%的股权;长川科技主营集成电路专用设备的研发、生产,主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备;至纯科技主营气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产,半导体装备产品主要包括湿法槽式清洗设备、湿法单片式清洗设备。
 
【公告挖掘机】
 
1、京威股份:这家企业成功进入特斯拉供应链,子公司向特斯拉上海工厂提供全方位解决方案
 
京威股份发布公告,公司全资子公司无锡威卡威与特斯拉签订产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议。在协议约定的期限内,特斯拉将向无锡威卡威采购汽车外饰产品,具体采购量将根据特斯拉自身需求以订单方式确认。点评:京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商,主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产。无锡威卡威工厂将向特斯拉上海工厂提供属地就近服务,在产品研发、人员配备、产能供给方面提供全方位解决方案。
 
2、广生堂:乙肝治疗全球创新药GST-HG141获临床试验批件
 
广生堂发布公告,公司获得吉林大学第一医院伦理委员会出具的关于乙肝治疗全球创新药GST-HG141 的临床试验与研究审批件,标志着I 期临床试验方案已经通过审核确定,试验已经获准进入实质性开展期。点评:广生堂主营核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产,是国内唯一同时拥有替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、阿德福韦酯四大核苷(酸)类抗乙肝病毒临床优选用药的国家重点高新技术企业。
 
【主力买什么】
 
宏川智慧:原油价格的急剧下挫,催生了原油进口潮的爆发,宏川智慧位于沿海和沿江的储油罐和石化产品储罐将供不应求。今日国泰君安成都北一环路买入1625万,一家机构买入1417万,中信建投上海徐家汇路买入1133万,银河证券北京中关村大街买入1128万。机构的认可有望促使该股延续强势。

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