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【机构调研】机构连续四场电话会议调研这家输配电设备巨头,电网规划预计带来每年超百亿配电设备采购

      调研要点:
 
      ①思源电气:机构连续四场电话会议调研这家输配电设备巨头,电网规划预计带来每年超百亿配电设备采购;
 
      ②浙富控股:全产业链危废处理龙头获机构单月六次调研,旗下两大重磅项目可随时进入开工建设阶段;
 
      ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
 
      公司一
 
      思源电气于 7 月 27-29 日期间连续接待四场机构调研,公司形成了主要一次设备、二次设备、电力电子综合解决方案的能力。电力需求来自于工业化、城镇化等,电动汽车发展以后,电网建设的需要会更大。上半年公司收入 29.3 亿元、净利润 4.6 亿元、扣非利润 4.3 亿元,分别同比增长 21.5%、140%、135%。利润增长快于收入,主要是利润率提升,毛利率提升了接近 5 个百分点,同时销售费用率有所下降。
 
      调研过程中,公司表示,今年年初定下 73 亿的收入目标,下半年只要完成 43 亿元就能够达成年度目标,实际完成情况可能会比目标预期好。
 
      按照国南网有序推进配电物联网建设规划,“依托新一代配电主站、一二次设备融合等技术,推动配电自动化建设,全面提升配电网运行状态的主动感知和决策控制能力”,这个规划带来配网设备创新的需求,这主要体现在对新产品(如一二次深度融合产品)、配用电产品全面物联网化(满足状态量、电气量等实时感知)的需求。公司预计如 DTU\FTU、TTU、一二次融合成套、故障指示器等看得见的配电设备预计每年会有过百亿的采购。常规的配网开关包括柱上开关、柱上负荷开关、柱上隔离开关等,每年大概有近 50 亿的采购量。
 
      公司二
 
      浙富控股于 7 月 29 日接待本月第六次机构调研,公司是一家集团化运作、多元化布局、国际化经营的上市公司,旗下拥有多家子公司,业务领域涉及危险废物无害化处理及再生资源回收利用、水电设备、核电设备、特种电机等诸多板块。公司在“清洁能源、大环保”发展战略指引下,通过并购申联环保集团,聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域,拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”于一体的全产业链危废综合处理设施。
 
      同时,公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力,产品远销海外多个国家。公司不断完善“绿色产业”领域战略布局,目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发展的大型企业集团。
 
      申联环保集团旗下江西自立可将申联环保集团各地子公司处理危险废物所产生的初步合金产品以及烟尘等副产品进行深度资源化处理,高效富集和提取铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、锑等十几种金属,生产的最终产品主要包括电解铜、金锭、银锭、钯、锡、硫酸镍、电解锌、铅锑合金、冰铜等。
 
      此外,为了避免重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争,控股股东及实际控制人孙毅同意按照对浙江净沣环保科技有限公司已实缴的注册资本确定转让对价,即 3719.71 万元,将其持有的净沣环保 60%股权转让给上市公司。净沣环保股权收购事项已于 2020 年 4月完成工商交割。目前净沣环保旗下两个项目湖南申联(40 万吨)、湖南叶林(17 万吨)已取得土地使用权证、项目立项核准及环评批复,处于随时都可以开工建设的阶段。辽宁大连(30 万吨)和四川德阳(30 万吨)的项目处于开拓阶段,辽宁大连项目已取得土地使用权证。
 
      风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
 

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