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上证早知道2020-01-06

【今日导读】
 
成渝迎来双城经济圈新定位 有望拉动基建投资
特斯拉去年交付量大增 本土化产业链迎来机遇
电阻巨头调涨报价最高15% 行业供需格局向好
亚振家居拟购劲美智能 网达软件年度业绩预增
 
【上证聚焦】
 
○成渝迎来双城经济圈新定位 有望拉动基建投资
 
1月3日召开的中央财经委员会第六次会议指出,推动成渝地区双城经济圈建设,有利于在西部形成高质量发展的重要增长极,打造内陆开放战略高地,对于推动高质量发展具有重要意义。要尊重客观规律,发挥比较优势,推进成渝地区统筹发展,促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚,强化重庆和成都的中心城市带动作用,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,助推高质量发展。
西南交通大学区域经济与城市管理研究中心主任戴宾认为,相比于9年前《成渝经济区区域规划》当中“西部地区重要的经济中心”的提法,此次会议提出了“具有全国影响力的重要经济中心”,意味着国家对成渝两地的定位更高。从9年前“深化内陆开放的试验区”到此次的“打造内陆开放战略高地”,也体现出在国家对外开放新格局中,成渝两地将扮演更加重要角色。
川财证券分析师陈雳认为,区域经济协同发展能够派生基建需求,并为基建投资提供大量优质项目。四川省已于1月2日发行专项债券357亿元,财政政策对区域基建投资的助力正在就位。此次成渝双城经济圈战略启动,将对区域内基建投资形成有效拉动。
成渝地区上市公司中,成都路桥(002628)的行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等多个工程施工领域,公司最新公告,预中标1.95亿元农村公路路网建设项目;重庆建工(600939)承建了重庆多个标志性建筑工程;四川双马(000935)主营水泥产品。
 
【上证精选】
 
○1月3日召开的国务院常务会议确定促进制造业稳增长的措施,提出要推动降低制造业用电成本和企业电信资费,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策。
 
○央行近日召开年度工作会议,首次就宏观审慎管理框架的制定列出详细计划,将加强金融科技研发和应用列入工作重点,并提出继续稳步推进法定数字货币研发。
 
○证监会公布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》,未来投资者通过公募基金参与新三板将无资产门槛。
 
○银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。
 
○日前召开的全国外汇管理工作会议提出,2020年要支持金融市场互联互通和双向开放,推进跨境金融区块链服务平台建设。
 
○工信部近日向中国广电颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可,意味着中国广电的700MHz+4.9GHz“低频+中频”协同组网策略得到明确。
 
【产业情报】
 
○特斯拉去年交付量大增 本土化产业链迎来机遇
 
特斯拉1月3日公布了2019年第四季度的交付和生产情况,其全球交付量达到11.2万辆,全年累计36.75万辆,同比增长50%,预计占全球电动车销量的17%左右。同日,国产Model 3官宣降价3.2万元,补贴后国产标准续航版售价为29.905万元。
华西证券崔琰指出,国产Model 3价格下探至30万元以下,低于燃油竞品,有望成为新能源爆款。同时特斯拉正在积极通过零部件供应本土化以降低成本。目前国产Model 3零部件本地化率为30%,预计年中将达70%,年底实现100%,有望支撑国产Model 3进一步降价,或将加速渗透并带动产业链繁荣向上。
公司方面,旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供应铝压铸件;三花智控(002050)多年合作特斯拉,供应产品包括电子膨胀阀、水冷板、油冷器、油泵等。
 
○电阻巨头调涨报价最高15% 行业供需格局向好
 
由于库存偏低和需求提升,行业龙头国巨近日针对非直销客户,最新调涨电阻价格10%-15%。另外,奇力新旗下旺诠1月1日发布通知称,针对大中华区代理商全面停止厚膜电阻接单,恢复时间待定。
工信部的最新数据也显示,去年11月,电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长22.6%,主要产品中,电子元件产量同比增长1.1%。据悉,华为等5G设备商、手机制造商订单猛增,终端工厂需要为年后排产备货,导致电阻厂产能满载。自去年四季度以来已经出现多次缺货涨价,但交货情况依然不理想。
相关公司方面,顺络电子(002138)、洁美科技(002859)等,受益于被动元器件景气度好转。三环集团(300408)积极布局MLCC电容器和陶瓷基片,陶瓷基片下游产品是片式电阻。
 
【公告解读】
 
○亚振家居拟购劲美智能100%股权
 
亚振家居(603389)拟购买劲美智能100%股权,交易作价不超过10亿元。交易对方承诺劲美智能2020年、2021年、2022年实现归母净利润分别不低于9000万元、1.1亿元、1.3亿元。劲美智能从事公寓家具及软体家具、全屋板式家具产品的研究、开发、生产与销售。
 
○广哈通信签订2.24亿元军工订货合同
 
广哈通信(300711)全资子公司广州广有通信设备有限公司近日收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金额2.24亿元,占公司2018年营业收入的111.6%。据悉,该客户为军工企业。
 
○明阳智能预中标海上风电机组采购项目
 
明阳智能(601615)预中标三峡新能源广东阳江市阳西沙扒三、四、五期项目海上风电机组采购,中标规模合计500MW,金额约32.95亿元,占公司2018年度营业收入约47.74%。
 
○闽发铝业实控人将变更为上饶市国资委
 
闽发铝业(002578)实控人方面与上饶市城投公司签署《股份转让框架协议》意向协议。若本次协议转让顺利实施完成,上饶城投将持有公司股份比例不超过29.99%,并成为控股股东,公司实控人将变更为上饶市国资委。
 
○光正集团拟收购新视界眼科剩余49%股权
 
光正集团(002524)拟支付现金购买新视界实业持有的新视界眼科49%股权,交易金额7.41亿元。完成后,公司将持有新视界眼科100%股权。交易对方承诺,标的公司2019年度、2020年度的净利润分别不低于1.32亿元、1.52亿元。
 
○梦网集团与中移动签署视频彩铃合作协议
 
梦网集团(002123)子公司与中移动旗下咪咕音乐签署协议,将使梦网承接咪咕音乐多个产品体系,双方将充分发挥在各自服务领域的资源优势,共同提升“5G+高清视频+通话”的视频彩铃产品影响力以及咪咕音乐线上线下的全场景多维度拓展能力。
 
【财报快递】
 
○网达软件等全年业绩预增
 
网达软件(603189)预增3.25倍至4.25倍,因行业内需求增大。
新莱应材(300260)预增55%至81%,因主营业务快速增长以及2018年度山东碧海包装材料有限公司的并购。
利安隆(300596)预增55%至71%,因受益于传统强项业务领域增长和新业务的拓展,并且公司自由资金建设项目建成投产,产能不足的状况得到进一步缓解。
圣农发展(002299)上修业绩预期为盈利40.8亿至42亿元,原预期为37.05亿至38.05亿元,因白羽肉鸡行业供给持续紧张,需求增长势头未减,鸡肉价格整体上升明显。
 
【资金观潮】
 
○三机构席位买入新天科技
 
1月3日交易公开信息显示,新天科技(300259)获三机构席位合计买入6805万元,占全天成交总额的12.8%。
国信证券程成认为,我国智能计量仪表行业进入快速发展阶段,三大运营商已完成100多万NB-IoT基站部署,物联网下游应用进入规模商用阶段,将进一步促进智能表计的推广和应用。新天科技的智能表技术处于国际领先位置,其中智能水表市场占有率第一。
 
【交易闹铃】
 
○新股京沪高铁6日申购
 
京沪高铁(780816)发行价4.88元,市盈率23.39倍,申购上限94.2万股,主营京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营。

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