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【九点特供】国际巨头关闭工厂,这一电子元件供给再遇挑战,它是国内少有能生产高端产品公司

【大势研判】

上周五,指数高开高走收中阳线,深成指、创业板指纷纷创反弹新高。盘面上,金融股日内持续走高,成为拉升指数的主要推动力,即便如此,科技股尤其是高位科技股还是如我们盘前分析,做了一次集体补跌动作,这是市场自身节奏使然。

市场高位股只剩下刚打开连续一字的南宁百货(8连板),下面有4只低位启动的二连板,这是资金高低位切换特征。金融、科技、泛股权、新能源车是涨停最多的几个方向,其中金融和新能源车算是低位板块,后面仍有反复走高的潜力。

消息面,分拆上市规则落地,比之前条件有放松,这个是有预期的,之前也就炒作一两天。沪深300的三只期权品种将集中上市,大幅增加了机构资金对冲工具,对外资持续流入有促进,算是中长期利好。另外,美联新材发布送转预案(注意该股将大比例解禁),是场内第一只,比往年晚了一些,看看市场反应。天风证券给过一个有高送转预期的个股名单,仅供参考。

【龙头板块解析】

金融股:熊猫金控、中信建投、汇金科技

在场外系统性风险得到阶段性解除后,金融股得以在周五爆发,带动指数放量上涨。周末也有券商在说金融股的阶段性机会,毕竟是低位板块,下面有安全边际,跌也跌不动。

像这样的放量大涨,正常理解是场外资金进场建仓的表现,但作为比较吸金的大板块,又是超跌反弹,并没有做好集体爆发的技术性准备,个人感觉这里持续拉升的可能性并不大。不过在调整过程中,辨识度高的人气股低吸的机会性价比还是不错的。

【热点前瞻】

关闭两家电感工厂!电子元器件巨头村田收缩中国战线 国产替代空间显现

村田制作所12日发布新闻稿宣布,旗下全资子公司——埼玉村田制作所将于2019年内停止在其子公司华建电子和华钜科技进行的生产。据了解,关闭的两家子公司均为埼玉村田制作所100%持有。

目前0201高频电感供需缺口较大,村田电感的交期已经拉长到2-3个月,国内电感龙头顺络电子的交期也已经拉长到3个月,11月份下单要到明年2月份才能拿货。中金公司指出,经过一年的去库存,整体被动元件市场景气在3Q19触底,来自5G手机、消费电子等终端需求的逐步恢复,供应链开始进入库存回补周期。上市公司中,顺络电子:片式电感领域的龙头厂商,公司01005微小化电感已打破村田垄断,今明两年扩产力度较大,有望迎接5G时代机遇;麦捷科技:公司加大5G手机相关的射频电感、功率电感和滤波器等新产品的研发投入,积极送样导入高通、MTK、展讯和海思5G手机IC平台进行认证。

国内UOS统一操作系统龙芯版正式上线

集微网消息,统信软件技术有限公司官方发布消息称,与龙芯中科通过几个月的密切技术对接,已完成统一操作系统 UOS 龙芯版的兼容适配,全面适配龙芯桌面电脑和服务器,包括龙芯3A3000系列、龙芯3B3000系列、3A4000系列、龙芯3B4000系列,并于近日在统一操作系统官网上线。

据了解,统一操作系统UOS龙芯版汇集了操作系统企业和CPU企业的共同成果。在近半年的时间里,UOS开发团队与龙芯中科的系统软件研发团队强强联合、紧密合作,采用联合技术攻关模式,针对Linux内核、BIOS固件、编译器、浏览器、图形驱动等多项基础软件共同解决了几十项问题,确保UOS在龙芯平台上功能完善、体验流畅、质量稳定。上市公司中,三川智慧:与中科龙芯合作共同开发国产芯片;中国软件:中国电子集团旗下主攻操作系统上市公司,中国电子集团是统一操作系统筹备组发起方之一。

【风险提示】

剑桥科技:上海康宜桥拟减持公司不超3.54%股权;超讯通信:股东及董监高拟合计减持不超3.76%股份;康普顿:控股股东拟减持3%股份;联创电子:股东拟减持公司股份2%;至纯科技:两股东拟再减持公司2%股份;云天化:控股股东以化投资拟减持2%公司股份;千禾味业:控股股东拟减持不超2%股份;中科创达:实控人拟减持不超1.66%股份;新兴装备:股东拟减持1%公司股份。

本周大比例解禁个股明细:

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