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【盘中宝】下游绑定新能源车+储能+复合铜箔,出口订单已排到明年九月,这家公司已研发出复合集流体相关设备

往期回顾:

11月23日13:16《风口题材》发布文章解读户储方向的投资逻辑,文中提及户用储能需求远高于工商业,在海外需求高增背景下相关公司或迎来发展机会。文中提及科信技术,其随后持续拉升,截至11月24日收盘,区间最高涨幅达16.7%。

资讯获悉,中汽协最新数据显示,2022年10月,我国汽车出口创历史新高,其中新能源汽车出口量占出口总量的32.3%。随着我国新能源汽车出口量的持续增长,汽车设备生产企业也紧跟车企步伐加速布局海外。某新能源设备生产企业生产负责人表示,今年是锂电设备出口订单最旺盛的一年,工人必须三班倒才能满足生产需求。目前出口的订单,已经排单排到了明年的九月份。

一、海内外电池厂加速扩产

装机量方面,2022年9月,我国动力电池装机量约31.63GWh,同比增长101.50%;产能方面,据统计国内10家电池厂扩产规划,2021年电池厂扩产规模约285GWh,2022年约为432GWh;招投标方面,上半年受疫情影响,国内市场电池厂招标节奏延后,头部电池厂尚未开启大规模招标。随着复工复产有序推进,电池厂招投标逐步开启。

下游绑定新能源车+储能+复合铜箔,出口订单已排到明年九月,这家公司已研发出复合集流体相关设备

欧洲市场电动化加速,各国加大力度部署电池环节补链强链,先后诞生了瑞典Northvolt、法国ACC、法国Verkor等多家欧洲本土动力电池企业。欧洲本土电池厂凭借当地政府扶持以及车企订单资源倾斜,产能部署正加快进行。

下游绑定新能源车+储能+复合铜箔,出口订单已排到明年九月,这家公司已研发出复合集流体相关设备

受益国家政策对新型储能支持力度加大,以及锂电池成本持续下降等因素推动,储能锂电池市场进入发展快车道。根据GGII统计,2021年全球储能锂电池出货量70GWh,同比增加159%,预计2025年出货量达到460GWh,对应2021-2025年复合年均增长率60.1%;2021年我国储能锂电池出货量达到48GWh,同比增长196%,预计2025年出货量达到180GWh,5年复合年均增长率近40%,将直接带动上游锂电设备需求高增。

复合铜箔处于小批量验证到大批量量产的过渡阶段,安信证券指出,随着设备工艺、良率等难点逐渐解决,第一批产品通过下游客户认证并实现交付,复合铜箔产业化进程有望加速,预计复合铜箔有望于2023年下半年开启大规模量产,2024年复合铜箔电池有望在主流车型上实现搭载装车,由于设备资本开支前置,在复合铜箔产业化持续推进过程中,设备环节有望优先受益,带来广阔市场空间

二、机构建议关注4条主线

安信证券分析指出,①海外电池厂扩产即将进入加速期,建议关注具备出海能力的设备厂商;②锂电设备平台化趋势明显,建议关注具备向储能、光伏、氢能等领域拓展能力的设备厂商;③受益4680大圆柱电池渗透率提升;④受益复合集流体产业化推进,建议关注超声波焊接设备龙头、电镀设备龙头等。

三、相关上市公司:星云股份、骄成超声、赢合科技

星云股份产品涵盖电芯检测、模组检测、电池组充放电测试、电池模组及电池组电芯电压温度监测等多种测试设备,此外公司与宁德时代共同成立子公司时代星云,建设“光储充检智能超充站”系列产品,星云储能变流器(PCS)系列产品可控制储能电池的充电和放电过程。

骄成超声自主研发的动力电池超声波滚动焊接设备,创造性地解决了锂电池复合集流体和箔材之间焊接难度大、焊接效率低下的痛点问题,可以有效实现复合集流体的高速滚动焊接。

赢合科技生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产,合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。

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