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【盘中宝】欧盟超430亿欧元投向芯片领域,这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环,这些公司相关产品已远销欧洲

欧盟超430亿欧元投向芯片领域,计划大幅提升芯片生产份额,这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环,将实现罕见的连续四年快速增长。这些公司相关产品已远销欧洲。

资讯获悉,当地时间周三(11月23日),欧盟成员国同意投入超过430亿欧元用于发展芯片行业,旨在扶持本土芯片供应链,减少对美国和亚洲制造商的依赖。今年2月,欧盟委员会公布了备受关注的《芯片法案》,计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%,而《芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。

一、半导体设备是支撑电子行业发展的基石

半导体设备是支撑电子行业发展的基石,也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔,战略价值最重要的一环。根据SEMI发布的报告预测,半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年再次突破记录达到1175亿美元,比2021的1025亿美元增长14.7%,并预计在2023年增至1208亿美元。全球半导体设备作为一个具有显著的周期性特点的行业,得益于各类电子终端的芯片需求,智能化,网联化,AIOT的发展,将实现罕见的连续四年的快速增长。本轮的半导体设备周期在全球范围内延续的时长超出预期。

欧盟超430亿欧元投向芯片领域,这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环,这些公司相关产品已远销欧洲

据研究机构Knometa Research,由于半导体应用需求成长与地缘政治因素,2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮,或将新增41个晶圆厂。据IC insights预计,2022 年全球半导体行业资本支出将大增24%,达到1904亿美元的历史新高。

二、半导体设备高增速有望延续

开源证券分析指出,国产晶圆厂扩产具备较强确定性,中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右,从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看,国内半导体设备厂商在手订单充沛,份额加速提升逻辑将持续兑现。

华安证券指出,随着下游晶圆厂订单和验证效率的提升,预计2022-2025将是半导体国产设备的放量期,高增速有望延续。

三、相关上市公司:华峰测控、光力科技、北方华创

华峰测控是国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商,并进入了国际封测市场供应商体系,客户遍布中国大陆、中国台湾、美国、欧洲等地区,与境内外的集成电路设计企业、封测厂、晶圆厂以及IDM企业均保持了紧密的合作关系。

光力科技是全球排名第三的半导体切割划片设备供应商,拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力,成熟设备一直在美国、欧洲和中国等地区销售。

北方华创刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用,部分产品已在欧洲、东南亚等地区实现销售。

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