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【盘中宝】新能源汽车+工业电机等需求恢复,该重要资源供需紧张格局加剧,这家公司股东拥有国内最大矿产资源独家开采权 财联社资讯获悉,短期供需紧张加剧,稀土价格继续回升,5月国

新能源汽车+工业电机等需求恢复,该重要资源供需紧张格局加剧,这家公司股东拥有国内最大矿产资源独家开采权
 
财联社资讯获悉,短期供需紧张加剧,稀土价格继续回升,5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨,涨幅为9.04%;金属钕价格为118.5万元/吨,价格上涨8.22%;氧化镨价格为95.5万元/吨,价格涨幅10.4%;镨钕氧化物价格为94.65万元/吨,价格上涨11.68%。 
 
稀土供需紧张格局加剧 
 
需求端预期好转:受到疫情复苏对开工率的影响,汽车厂商生产已经步入正轨。5月份补贴和降价政策出台,推进汽车销售,消费数据助推新能源车产业链需求。特斯拉、上汽、比亚迪等汽车厂商排产数据已经接近疫情之前的正常水平,电池和芯片的产量目标也迎来上修。随着当前上海复工持续深入推进,工业电机、新能源汽车、空调等需求正在恢复,随着疫情好转,港口正在恢复运输,海外需求也在有序增加。
 
供给端有所缩减:进口方面,缅甸矿有所恢复,4月进口1815.8万吨,环比改善,但仍不足去年同期六成;美国矿进口6259万吨,环比-45%,整体进口矿有所下降。海外稀土项目放量较慢,供给端或长期短缺。近日,加拿大第一家、北美第二大稀土生产商Vital Metals的Nechalacho稀土矿开始交付,预计到2025年扩产后也仅有1200吨氧化镨钕,约占全球供应的1%,供给量有限,进展缓慢。国内方面,南方矿虽计划开采,但产出仍需时间且数量不多。全面复工复产即将到来,供给端甚至有所缩减,供需紧张难缓解。 
 
东北证券指出,未来稀土有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑,其供给端比锂钴要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。 东亚前海证券表示,长期来看,稀土作为重要的战略资源,叠加其不可再生的特性,不宜过度开采;而下游高新技术产业对稀土材料的需求量持续增加,未来稀土材料供需缺口将持续扩大。短期来看,出口增加、补库压力较大,稀土价格有望维持高位。
 
行业相关公司 
 
五矿稀土主要从事中重稀土原矿加工与稀土氧化物等产品的生产经营,公司表示,作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台,将积极契合稀土行业大整合的有利时机,适时推进内外部稀土资产整合重组。
 
北方稀土近年来在国家稀土开采、生产总量控制计划指标分配中,公司获得的矿产品和冶炼分离产品指标分配量分别占据年度指标总量的50%以上,公司控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。
 
盛和资源表示,公司在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,业务规模居于行业前列,是国内少有的融南北(轻重)稀土业务于一体的稀土企业。在国外,公司通过控股收购、参股、合作等方式,也基本形成了稀土矿、冶炼分离和金属加工的产业布局。  

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