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【电报解读】第三大来源国拟禁止原料出口,这种有色金属国内剩余新增产能空间仅200万吨,这家公司已形成从矿物到加工完整产业链

第三大来源国拟禁止原料出口,这种有色金属国内剩余新增产能空间仅200万吨,这家公司已形成从矿物到加工完整产业链
 
【印尼拟禁止铝、锡出口】
 
据行业媒体援引印尼当地媒体报道,近日,印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利称,印尼政府今年将禁止铝土矿和锡出口,以支持矿业下游化建设。对于禁止的原因,巴利解释,禁止矿产出口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。
 
概念解读
 
铝土矿是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域,其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。

数据解读
 
2021年我国铝土矿进口量共计10737万吨,自给率仅为44%。铝土矿主要从资源储量较为丰富的几内亚、澳大利亚和印尼等地区进口,2021年三大地区的进口量占比合计超过99%。
 
中国是全球电解铝第一大生产国,据IAI数据,2021年全球电解铝产量为6734万吨,中国电解铝产量为3892万吨,占全球产量的58%。自2002年以来,全球电解铝增量基本来源于中国,尤其近五年中国电解铝增量贡献全球增量的90%以上。
 
2017年,国家开始对电解铝行业实施供给侧结构性改革,严格限制新增产能规模,新建产能必须通过关闭旧产能来等量或减量置换。截至2022年3月末,国内电解铝现有产能4370万吨,其中合规产能4300万吨,已逼近4500万吨的产能天花板。剩余新增产能空间仅200万吨。

券商观点
 
招商证券研报预计,2022年国内电解铝消费量4150万吨,增量为142万吨,同比增长3.9%。其中新能源汽车、光伏和特高压等领域是电解铝需求的主要增长动力,合计贡献消费增量约56万吨。建筑、家电、包装、机械等领域铝消费稳中有增,出口方面则受益于伦铝与沪铝价差,预计大幅增长。
 
首创证券吴轩5月16日研报指出,国内某铝厂突发事故料减产,二季度电解铝产能复产速度放缓,下游周度开工率小幅回升,LME铝库存跌至历史新低,铝价料震荡走高。
 
产业链相关公司
 
云铝股份是中国有色金属工业协会确定的中国十四家重点铝企业之一,主要业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。
 
天山铝业拥有从上游资源到下游加工比较完整的产业链,包括铝土矿、氧化铝、电解铝,以及与电解铝配套的发电、炭素、下游高纯铝等,产能分别位于新疆和广西。

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