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【公告全知道】4680电池纯正受益股40亿投建10万吨锂电大项目!这家全球锂电正极龙头主营产品供货宁德时代,储能项目绑定特斯拉,全球顶级锂电巨头客户接近全覆盖,机构预估全年业绩大增

①4680电池纯正受益股40亿投建10万吨锂电大项目!这家全球锂电正极龙头主营产品供货宁德时代,储能项目绑定特斯拉,全球顶级锂电巨头客户接近全覆盖,机构预估全年业绩大增1.5倍;②4680电池+特斯拉+PVDF+铝塑膜!这家锂电负极龙头碳硅负极材料完成中试,还是人造石墨一体化龙头,产品供货宁德时代,强化涂覆隔膜业务规模效益。

【重点公告解读】

当升科技:参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地

当升科技公告,与芬兰矿业集团及其子公司芬兰电池化学品有限公司签订投资意向书,以共同出资的方式在芬兰设立合资公司,公司拟持有合资公司70%股权。该合资公司将负责当升科技欧洲新材料产业基地项目的建设及运营,公司欧洲项目拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地,其中首期第一阶段投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元)。

点评:公开资料显示,当升科技是国内锂电正极材料的龙头企业,生产四氧化三钴、碳酸锂、多元材料前驱体、硫酸镍和硫酸钴等原材料。公司是国内率先出口锂电正极材料的供应商,国际前6大锂电巨头中拥有5家客户,包括三星SDI、LG化学、三洋能源、深圳比克和比亚迪等

另外,当升科技在高镍正极材料领域积累深厚,产品供货宁德时代等锂电龙头企业。

当升科技半年报披露,公司储能产品大批量出口海外,成为国际高端储能客户的主要电池材料供应商。此外,储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉Power等储能项目。

银河证券周然等人在10月30日发布的研报中表示,当升科技作为全球锂电正极龙头,公司产品定位高端,高镍等技术储备深厚,海外基因深远。分析师表示,当升科技高镍多元材料产品开发进一步加快,Ni83、Ni88、Ni90型高镍多元材料实现向海外大批量出口,应用于日韩、欧美一线品牌电动汽车。Ni95产品已完成国际客户验证,即将进入量产阶段。目前公司正在开展超高镍多元材料Ni98产品开发。

开源证券刘强在10月29日发布的研报中表示,当升科技常州基地二期项目拟建设5万吨高镍生产线,拟投资约25亿元,预计2022年达产。根据盈利预测与估值测算,预计2021年归母净利润同比增速140.4%

天风证券孙潇雅最新研报指出,4680电池的推出是追求更高的能量密度,从技术层面寻求单wh成本的下降,受益产业链有高镍三元(华友钴业、中伟股份)。公开资料显示,当升科技为高镍三元材料龙头,拥有4000吨NCM811产能。

璞泰来:拟2亿元增资子公司 强化公司涂覆隔膜加工的规模效益

璞泰来公告,为补充全资子公司江苏卓高日常生产经营所需资金,强化公司涂覆隔膜加工的规模效益,拟向江苏卓高增资2亿元人民币,拟通过江苏嘉拓出资5000万元人民币设立四川嘉拓。

点评:公开资料显示,璞泰来是锂电池负极材料龙头,主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备,产品涵盖负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜、PVDF、粘结剂及自动化工艺设备等。

据悉,璞泰来为宁德时代隔膜供应商,负极材料已切入LG化学供应体系。

璞泰来此前在互动易上回复称,公司子公司深圳新嘉拓部分设备产品进入大连松下及特斯拉供应体系

中泰证券苏晨等人在10月30日发布的研报中表示,璞泰来是人造石墨龙头企业,具备高端人造石墨的工艺技术,持续深化一体化布局,负极材料有望构建显著成本优势。

民生证券邓永康在10月29日发布的研报中表示,璞泰来是国内涂覆隔膜加工龙头,主要配套CATL等的涂覆工艺,下游核心客户需求旺盛带动涂覆业务高增。根据盈利预测与估值测算,预计2021年归母净利润同比增速159.7%

目前,锂电池市场主流负极材料已石墨(碳基材料)为主,但碳基材料目前储能已经接近理论上限,负极石墨最高为370 ah /g。硅基负极材料理论可以达到 4200 ah/g,是碳基负极材料的整整十倍。硅碳负极材料容量能轻松超过400mAh/g,十分具有发展潜力。

东北证券认为,锂电池负极从石墨体系到硅基负极将是未来的升级方向。

据天风证券测算,21700电池的硅基负极添加量为5%,特斯拉4680电池的硅基负极添加量翻倍达10%,目前硅氧负极单价23万元/吨,单吨净利润约6.5万元,则对应21700单GWh盈利为406万元,4680电池单GWh盈利为813万元

据悉,璞泰来与中科院物理所展开合作,目前碳硅负极材料中试车间已完成建设

上海环境:获三峡资本及长江环保集团二次举牌

上海环境公告,获三峡资本及长江环保集团二次举牌,持股达10%。

点评:上海环境是国内固废行业起步最早的专业公司之一,新增松江危险废物处置项目,一期规模2万吨/年,已完成立项审批。

 

国开证券梁晨在11月1日发布的研报中表示,上海环境公司积极拓展危废医废、土壤修复、污泥处置、固废资源化四大新兴领域,科技创新持续进行,项目遍及京津冀、长三角、大湾区、川渝城市群等14个省,盈利能力持续提升。

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