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【公告全知道】风电、光伏、水电、火电、储能和抽水蓄能全满贯!分析师强Call这家公司绿电交易溢价受益程度排名两市前十,上半年累计发电量658亿千瓦时,水电站机组将投产

①风电、光伏、水电、火电、储能和抽水蓄能全满贯!分析师强Call这家公司绿电交易溢价受益程度排名两市前十,上半年累计发电量658亿千瓦时,水电站机组将投产;②中标近30亿天然气大项目!这家全产业链龙头天然气和原油年均产能分别为300亿方和2000万吨,去年新签合同近千亿,当前股价仍大幅破净。

【重点公告解读】

国投电力:两河口水电站5号、6号机组将投产

国投电力公告,雅砻江两河口水电站5号、6号机组(共计100万千瓦)将于2021年9月29日正式投产发电。投产后可改善四川电网电源结构,助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。电站总装机容量300万千瓦,多年平均年发电量约110亿千瓦时,本次首批两台机组正式投产发电,标志着雅砻江中游水电开发取得重大进展。

点评:公开资料显示,国投电力坐拥的雅砻江梯级电站年平均利用小时领先于其他流域水电基地,2020年比全国水电平均利用小时高出近四成,甚至比全国煤电平均利用小时高出两成以上,堪称黄金水道。

根据半年报,国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司,水电控股装机为1676万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司。

截至2021年6月底,公司清洁能源装机占公司已投产控股装机容量的62.8%。水电装机规模稳定,占总装机的52.57%;通过绿地建设和并购投资,风电、光伏装机规模不断提升,已达326.95万千瓦,占总装机的10.24%。

公司火电以高参数大机组为主,百万千瓦级机组占控股火电装机容量的67.53%;控股火电企业多为沿海电厂,发电成本优势显著。

上半年公司控股企业累计完成发电量658亿千瓦时,上网电量638亿千瓦时。未来将积极开展储能、抽水蓄能、综合智慧能源等产业的研究和开发,开拓新业务领域。

申万宏源刘晓宁等分析师在8月31日发布的研报中表示,上半年子公司国投新能源实现净利润3.51亿元,同比增长接近200%。长期来看,雅砻江流域风力、光照资源丰富,常规风光以及水风光一体化基地均有较大拓展潜力,新能源业务有望成为公司新的利润增长点。

在“绿色电力交易试点”引发市场关注的背景下,东兴证券认为,绿色电力交易价格中的环境溢价部分是发电企业在平价上网电价之外的增量收益,可以增厚企业利润,利好绿色电力生产运营商。

考虑电站建设往往是杠杆建设,采用“经营性现金流减去财务费用”来表征企业可以实际用于拓展的现金流(a),企业市值为(b),b/a越小,意味着该企业未来的新能源拓展能力相对更大,未来运营弹性也更大。

根据国泰君安电新团队的计算值,国投电力位列前10。(截止至9月22日)。

中油工程:联合体中标27.8亿元天然气处理厂总包项目

中油工程公告,联合体中标泰国国家石油公司第七天然气处理厂总包项目,中标金额折合人民币约27.8亿元。

点评:据公告披露,泰国第七天然气处理厂项目占地面积约18万平米,处理能力为每年50亿立方米,项目建成后将替代已经在役运行逾30年的泰国第一天然气处理厂。如后续该项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。

半年报显示,中油工程面向国内外石油化工和新能源工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务,业务范围覆盖油气田地面工程、炼油化工工程、油气储运工程、LNG工程、煤化工工程、海洋石油工程、新能源等上中下游工程全产业链。

公司具备年均2000万吨原油产能、300亿方天然气产能、8000公里长输管道、2600万方原油储罐、1600万方成品油储罐、2个千万吨级炼油和百万吨级乙烯的EPC总承包建设能力。2020年,公司新签合同965.3亿元。

“十三五”以来,公司累计完成原油产能建设约2.65亿吨、天然气产能建设约5600亿立方米、长输管道建设约2万公里、原油和成品油储罐建设约2600万立方米。在新能源领域,目前已进入地热、氢能、节能环保、生物质能、可再生能源发电与多能互补、天然气水合物开采等工程领域,工程化能力处于国内先进水平。

光大证券赵乃迪等分析师在8月31日发布的研报中表示,上半年公司新签合同额463.62亿元;上半年炼油与化工工程业务实现营收92.23亿,同比+50.6%;环境工程及项目管理业务实现营收28.91亿元,同比+122.2%。

2021年以来,随着油价回暖,油服行业景气度持续提升,同时在双碳背景下,环境工程业务有望成为公司新的经济增长点。

中信证券王喆在4月30日发布的研报中表示,随着油价中枢的回升、国内油气增储上产战略的推进和管网领域投资强度的提升,看好公司海外业务和油气田地面工程、管道与储运工程板块有望在未来2-3年迎来增长,公司业绩长期向好趋势不改。根据盈利预测与估值测算,2023年PE为10,2019-2023年PB均低于1。

音飞储存:拟以4.65亿元收购罗伯泰克100%股权

音飞储存公告,公司与苏州捷联企业管理合伙企业(有限合伙)等5名交易对方(“交易对方”)签订《股权转让协议》,拟收购交易对方持有的罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(“罗伯泰克”)100%股权;本次股权转让价款为4.65亿元。收购完成后,罗伯泰克成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

点评:据公告披露,罗伯泰克是一家集研发、设计、生产、销售和工程交付于一体的高新技术企业,是行业领先的智能仓储物流存取设备制造商和整体解决方案提供商;在常熟拥有占地面积约23000平方米的生产制造基地。

音飞储存的优势产品是穿梭车、提升机、货架、AGV及WMS、WCS。标的公司优势产品是堆垛机、RGV及控制软件,经过多年的发展,业务发展成熟并具有较大的生产规模。双方联合会产生良好的产品效应,对公司智能仓储产品线进行补充,为市场提供更完整的智能仓储解决方案。

【业绩公告金榜】

中欣氟材:预计前三季度净利同比增长81.57%-89.82%

中欣氟材公告,预计2021年前三季度净利润1.32亿元-1.38亿元,同比增长81.57%-89.82%;预计第三季度盈利5141.09万元-5641.09万元,同比增长51.62%-66.37%。报告期内,子公司高宝科技的氢氟酸行业较去年出现明显好转,产品销量上升;同时公司硫酸线改技扩建完成,除自用硫酸外,外销硫酸量及价格显著增长,盈利能力较去年得到一定提升。

点评:据测算,三季度净利环比增长21%-35%。

浙商证券陈煜在4月14日发布的研报中表示,中欣氟材是国内氟精细化工行业优势企业,公司向上游延伸,收购高宝科技、长兴萤石布局氢氟酸(5万吨/年)、萤石(6万吨/年)资源,实现原料自给并完善供应链体系,逐步打造氟精细化工全产业链。

此外,公司拓展BPEF、DFBP等重要新材料产品,BPEF产能已达到1500吨/年且拟再扩建2000吨/年,未来有望逐步放量;DFBP是PEEK材料的重要单体,5000吨年产能将于明年逐步投产;氟聚酰亚胺可用于OLED显示器件,氟硼酸季铵盐可用于超级电容器电解液。未来新产品需求极大,公司已储备相关核心技术,新建项目成长性有望逐步释放。

中亚股份:预计第三季度净利同比增长198%-291%

中亚股份公告,预计第三季度盈利3219.21万元-4219.21万元,同比增长198.45%-291.15%,本期智能包装设备中的高端产品确认收入。

点评:根据半年报,中亚股份主要定位于设计、制造中高端的智能包装设备,生产的灌装封口设备、后道包装设备及中空容器吹塑设备主要用于乳品、医疗健康、饮料、食用油脂、日化、调味品等生产的核心环节。公司拥有丰富的客户资源及较强品牌影响力,达能集团、蒙牛乳业、中粮集团、联合利华、珀莱雅等均为公司客户。

中亚股份9月在接待机构调研时表示,公司目前订单充足,在手订单包括了各类无菌、超洁净、洁净型灌装设备及后道包装设备,产品结构合理,目前产能利用率较高。公司募投项目已于2020年底投入使用,预计能够满足未来3-5年的产能提升。

鞍钢股份:预计第三季度盈利同比增长约181%

鞍钢股份公告,预计前三季度净利润为75亿元,同比增长约466.04%;预计第三季度盈利23.17亿元,同比增长约180.85%。公司生产经营持续向好,各项技术经济指标不断改善,实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。

点评:公开资料显示,鞍钢股份是鞍钢集团控股子公司,主要从事钢铁生产和销售,年产粗钢近2100万吨,钢材1937万吨。根据母公司鞍钢集团提出的“7531”十四五规划,集团预计在2025年达到7000万吨粗钢产量,五千万吨铁精矿,三千亿级营收与百亿级利润。

华泰证券王帅在8月30日发布的研报中看好下半年钢价。政府在2021年按绝对量减产的决心似乎没有改变,部分省份已经详细制定了今年余下时间的减产计划。而且,过去几周中国钢铁工业协会(CSIA)多次提到减产目标将保持不变。尽管下半年需求可能减弱,但减产应为钢铁价格提供强劲支撑,使其能够维持在较高水平。

 

 

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