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【公告全知道】50亿投建光伏大项目!这家光伏全产业链龙头产品打破国外技术垄断,手握隆基65亿元光伏玻璃长单,多晶硅年产能近万吨,机构预估后年PE仅8倍

①50亿投建光伏大项目!这家光伏全产业链龙头产品打破国外技术垄断,手握隆基65亿元光伏玻璃长单,多晶硅年产能近万吨,机构预估后年PE仅8倍;②手握氢燃料电池电堆核心零部件关键技术!这家国六受益龙头股细分领域国内市占率超六成,还掌握芯片设计和封装核心技术,机构预估后年PE仅6倍,签署碳中和大项目。

【重点公告解读】

南玻A:拟50亿元广西北海投建光伏绿色能源产业园(一期)项目

南玻A公告,公司拟投建南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目。项目分期建设,其中一期项目计划建设2条1200t/d一窑五线光伏压延玻璃生产线及配套光伏玻璃加工生产线、以及配套研发中心,2.5GW光伏组件生产线,1条700t/d一窑两线电子玻璃和光电玻璃生产线、配套石英砂矿及硅砂提纯加工线。预计一期项目总投资约50亿元。

点评:根据半年报,南玻集团自2005年进入太阳能光伏领域,打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。目前高纯多晶硅产能为9000吨/年(技改中),硅片产品产能为2.2GW/年,电池片产能为1GW/年,组件产能为0.4GW/年,持有光伏电站装机量132MW。

公开资料显示,南玻A在电子玻璃和工程玻璃领域是国内绝对龙头,公司超薄电子玻璃、低辐射镀膜玻璃双双被评定为工信部制造业单项冠军产品。电子玻璃方面,目前南玻A国内占40%以上市场份额;公司的高铝超薄电子玻璃打破国外技术垄断,目前已形成对华为、OPPO、VIVO等手机厂家部分产品的批量供货。

南玻A有望在光伏玻璃领域率先突围,跻身第一梯队。公司与国内排名前列的光伏组件企业隆基、晶澳、晶科、天合、正泰新能源等均开展了良好的合作。2020年7月31日,公司与隆基多个子公司签署光伏玻璃销售协议,预估合同总金额约65亿元(含税),有效期自合同签订之日起五年。

公司在互动易上回复称,南玻目前已生产出适合不同BIPV(光伏建筑一体化)工程要求的太阳能光电构件(建筑部品),达到国际先进水平,目前已具备30万平方米/年的光电建筑构件产能。

德邦证券闫广在8月12日发布的研报中表示,光伏行业发展迅速,未来公司将在安徽凤阳新建4条1200吨/天的生产线,在湖北咸宁新建1条1200吨/天的生产线,预计2022年陆续投产,到2022年末光伏玻璃产能将达到7300吨/天,跻身光伏玻璃第一梯队。根据盈利预测与估值测算,2023年PE为8。




威孚高科:与无锡高新区、博世中国签署碳中和示范项目战略合作协议

威孚高科公告,公司与无锡高新区管委会、博世中国8日签署《碳中和示范项目战略合作框架协议》,协议各方将围绕“碳达峰、碳中和”目标,展开多维度、深层次合作。公司董事陈玉东担任博世中国董事长,博世中国实控人博世集团持有公司14.16%的股份。

点评:据公告披露,威孚高科近年专注于新能源汽车关键零部件项目开发,建立自身智慧能源管理系统,致力于减少碳排放。

博世集团基于2020年实现范畴一和范畴二碳中和的基础上,现着力于2030年实现范畴三15%碳减排,威孚高科作为博世中国的重要汽车零部件供应商,将为博世集团实现范畴三减排目标做出重要贡献。

公开资料显示,威孚高科主要产品为柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统产品和进气系统产品,是国内“燃喷系统+尾气处理”双龙头,柴油机高压共轨国内市占率60%以上,是少数掌握SCR、DOC核心技术的企业。

公司在互动易上回复称,目前持有锡产微芯7.7973%股权,锡产微芯在芯片设计、封装上有核心技术,汽车芯片是其主要业务。

中信证券尹欣驰在8月25日发布的研报中表示,重型柴油车将于2021年7月1日起实施国六a标准,威孚高科的后处理系统产品覆盖DOC、SCR、TWC、CNG/LPG等多品类催化剂,同时也直接生产SCR、DPF等后处理系统,国六标准的实施有望打开公司后处理业务的成长空间。

华泰证券林志轩在8月23日发布的研报中表示,公司持续推进氢燃料电池相关业务的开发,构建了电堆核心零部件(包括膜电极、石墨双极板、金属双极板)关键技术能力。上半年成立了氢能事业部,推进亚太、欧洲、北美三大基地的建设,拟于十四五期间,形成年产能膜电极800万片、石墨双极板900万片、金属双极板400万片。

除此之外,公司在智能网联产品方面也持续推进,2019年底公司雷达实验室投入使用,目前公司聚焦于雷达模块集成环节,并有15万套年产能的中试线正在建设。根据盈利预测与估值测算,2023年PE为6。




金博股份:签署长期供货框架协议 预估金额合计14亿元

金博股份公告,公司与包头美科硅能源有限公司(简称“包头美科”)签署长期合作框架协议,就公司长期向包头美科及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向,今日起至2023年底,预估协议总额约4亿元(含税)。公司与青海高景太阳能科技有限公司(简称“青海高景”)签署采购框架协议,就公司长期向青海高景供应碳基复合材料产品达成合作意向,今日起至2023年底,预估协议总额约10亿元(含税)。

点评:国元证券满在朋在9月1日发布的研报中表示,公司主要聚焦碳基复合材料及产品,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。

公司大幅扩充产能,预计将于2022年达到1550吨/年,为2019年产能7.75倍,为2020年产能的3.22倍,按照2020年销售均价计算对应产值14.49亿元。截至2020年底,公司在手订单为9.24亿元,同时为确保新增产能消化,公司已与隆基股份、晶科能源、上机数控签订长期合作框架协议,总金额25亿元(含税)。


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