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【机构调研】这家军工企业产品独家供货量超过一半,核心产品产能供不应求

      调研要点:
 
      ①中兵红箭:这家军工企业产品独家供货量超过一半,核心产品产能供不应求,民品业务锯切级金刚石是行业唯一;②金风科技:机构连续调研这家风电龙头,公司主力机型前三季度销售增长超五成,在手订单高达 15620MW;③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
 
      公司一
 
      中兵红箭董事长等公司高管于 11 月 17 日接待 13 家机构调研,公司军品核心是智能化弹药,其中品系列主要包括:1)系列反坦克导弹,国内外型号都有,这几年销量明显加大,产能供不应求;2)制导炮弹竞标成功,目前已经完成设计定型。还有其他型号参与竞标,据了解,未来订货需求明显。公司透露,军方订货的产品中,公司独家供货量超过一半。
 
      民品方面,公司主业清晰,以超硬材料为主,专用车和汽车零部件为两翼进行发展。对于半导体企业、切硅片企业包括光伏企业的加工,锯切级的金刚石公司在行业是唯一的。
 
      金刚石主要涉及石材、机床、精密加工等行业,新基建对超硬材料行业的发展有很重要的作用。超硬材料是颠覆性的产业,特别是颠覆了光伏、硅片的加工,将其成本及污染降低接近100%,使得光伏产业有较大发展。5G 芯片、散热片、第四代半导体材料的应用,超硬材料在新基建方面的地位是无可替代的。
 
      此外,公司旗下红宇汽车 2020 年运营情况较好,预计今年增速超过 10%,比以往年度要好。产品系列主要分为:防爆运输车(核心系列),市场占比 60%;冷链运输车(主要系列)销量居国内前列;医疗废物转运车,之前销量不大,但今年是过去 3 年销量的总和;近期围绕血液、血浆运输车进行研究开发,已经参与展览。
 
      公司二
 
      金风科技于 11 月 16、17 日连续接待机构调研,2020 年风电行业处于加快建设期,公司 1-9 月实现对外风机销售容量 8316MW,同比增加 58.6%,其中:2S 机型仍为公司风机销售的主力机型,销售容量达到7009MW,同比增长53.9%,占比84.3%。3S/4S机型销售容量774MW,同比增长 53.0%,占比 9.3%。6S/8S 机型销售容量 344MW,同比增长 179.7%,占比 4.1%。
 
      截至2020年9月30日,公司外部在手订单合计15620MW,其中待执行订单共计14046MW,已中标未签合同订单共计 1574MW。其中,公司海上风电在手订单容量为 2591MW,国际外部订单 1590MW,海外订单主要分布在越南、巴基斯坦、菲律宾、智利等国家。
 
      风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
 
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