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【风口研报】即将冲击历史新高,这家苹果系二线龙头已转型为平台级供应商,今明年复合增速近40%


      《风口研报》今日导读
 
      1、领益制造:①精密功能件龙头公司,客户包括苹果、华为等,5G手机对防水防尘和散热要求更高,精密功能结构件ASP(单机价值量)将有10%+提升,公司受益明显;②目前收购的全球充电器龙头赛尔康7月进入全面整合阶段,高功率快充即将交货;③公司从单一的终端零部件向模组化产品供应商升级,兴业证券谢恒预计今明年业绩增速都保持在接近40%水平,迎接新一轮成长;④风险提示:5G手机销量不及预期,商誉减值幅度超预期。
 
      2、淮北矿业:①国泰君安翟堃对淮北矿业未来项目投产重新梳理测算后,上调公司盈利预期,同时上调公司目标价至14.00元(原预测11.77元);②淮北矿业所属矿区煤种以国家稀缺煤种炼焦煤为主,连同肥煤、瘦煤等稀缺煤种储量占公司煤炭总储量70%以上,资源禀赋好,再叠加区位优势,净资产收益率领先全行业;③淮北矿业业绩有三大增量引擎(信湖煤矿、焦炉气制甲醇、建材),当前股息率为5.3%,位列行业前列,估值有提升空间;④风险提示:煤价超预期下跌等。
 
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