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【风口研报】“客单价提升+异地扩张加速”,上行空间超50%,小市值龙头迎分析师强关注

      《风口研报》今日导读
 
      1、科斯伍德:①近期持续回调的科斯伍德获东吴证券张良卫首次覆盖,给予33元/股目标价,较现价21.77元尚有50%多的上涨空间,此前招商、广发、兴业等多家券商也对公司较为关注;②科斯伍德长期成长性主要来自于客单价提升、省内扩张和省外扩张三大核心驱动,2020-2022年主营业务利润三年复合增速在30%左右;③科斯伍德子公司龙门教育管理层在扩张上正变得更加进取,业务从全封闭中高考补习逐步拓展到中职高考升学领域,有望通过“自办+合作”两种模式迅速打开市场;④风险提示:扩张不及预期、政策风险等。
 
 
      2、新能源车热管理:①新能源汽车销量上升带动对于热管理系统关注度,其中单车价值从传统燃油车时代的2500左右提升至6000-7000,未来市场空间达到千亿;②目前外资一级供应商马勒、法雷奥等率先抢占市场现机,而国内的内资龙头从核心的零部件膨胀阀、管路件等突破,再向系统过渡;③东吴证券电新曾朵红认为目前内资龙头处于客户端放量初期、产品从零部件向集成组件演进、长期业绩增长弹性大的阶段,关注:三花智控(深度绑定Tesla进军热管理零部件及组件)、克来机电(深耕MEB体系、布局热泵高压管路件)、银轮股份(布局新能源热管理开始发力)。
 
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