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机构:内循环催化,新材料国产替代加速

      华泰证券研究元等人李斌最新发布的新材料行业动态点评报告指出,自主可控和技术迭代,新材料产业加速发展,半导体、5G和尾气净化材料亮点多多。建议关注20H1业绩逆势改善,同比和环比双增的新材料企业。
 
      19年国家制造业转型升级基金成立,新材料是三大重点方向之一。华泰证券认为在内循环背景下,新材料产业具备两方面机遇:首先是产业迁移等行业性机会,催生国内材料需求提升。半导体、5G等产业加速向国内转移,对上游材料的自主可控需求明显提升。
 
      其次,传统产业如消费电子、汽车等领域的部分关键材料以进口为主,随着国内材料技术改进,部分材料已切入主流市场,如汽车尾气净化部分材料等。
 
      建议关注20H1业绩逆势改善,归母净利润同比和环比都有明显改善的国产替代新材料企业:
 
      天通股份(600330)传统软磁和蓝宝材料景气恢复中,积极布局SAW滤波器压电晶体和12寸半导体单晶炉和切磨抛等相关专用设备。
 
      博威合金:主营铜合金业务,聚焦精密组件、智能终端和电子等领域,积极布局散热、充电桩和数据传输等材料。
 
      贵研铂业:国内贵金属龙头,受益于行业供需格局改善;国六标准带动铂族汽车催化剂需求。

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