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【风口研报·公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

①这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”; ②10月基建投资单月同增9.43%,分析师看好四季度行业基本面将呈现加速改善趋势,这家公司利润、订单均高速增长、并在加速数字化转型。

风口研报》今日导读

1、深桑达A(000032):①数字经济在国民经济中的地位愈发突出,其中数据要素作为数字经济发展的核心引擎,正成为新时代的第五大生产要素;②公司背靠中国电子集团,在信创全面推进的背景下,中国电子云作为国资云的龙头企业,将抢占信创云未来主要的市场份额,拉动公司业绩不断增长;③中信建投证券金戈认为,除了国资云业务外,公司控股子公司中国系统是国内最早的数据要素化探索与实践者,并且公司受让中电数创100%股权,打造数据要素市场化“国家队”;④金戈看好目前我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间巨大,预计公司2022-23年归母净利润为2.1亿/7.2亿元,对应PE分别为142/41倍;⑤风险因素:“云”、“数”研发投入影响公司整体经营业绩。

2、建筑央企(中成股份、中国海诚):①10月基建投资保持增长,单月同增9.43%,海通证券张欣劼认为此前国常会增加多项增量政策,进入四季度,建筑行业基本面将呈现加速改善趋势;②根据张欣劼的统计,今年上半年,对外工程板块收入增速仅次于化学工程板块,并且收入增速同比实现提升,其中中成股份上半年实现营业总收入13.03亿元,同比增速为81.98%;③中国海诚是我国轻工行业龙头,张欣劼看好公司数字化/双碳驱动转型,当前收入、利润、现金流、订单均高速增长,预计2022-23年EPS分别为0.50/0.63元;④风险因素:政策落地不及预期风险。

主题一

这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

关于深桑达这家公司,本栏目曾多次在【风口研报·行业】的数字经济系列文章中重点提及。

今日,中信建投证券金戈覆盖国资云龙头企业——深桑达A,公司背靠中国电子集团,除了国资云业务外,数据要素业务国内首屈一指,部分试点已完成整体验收。

数字经济在国民经济中的地位愈发突出,其中数据要素作为数字经济发展的核心引擎,正成为新时代的第五大生产要素。

公司控股子公司中国系统是国内最早的数据要素化探索与实践者,并且公司受让中电数创100%股权,整合资源,激活数据要素,打造数据要素市场化“国家队”。

金戈看好目前我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间巨大,预计公司2022-23年归母净利润为2.1亿/7.2亿元,对应PE分别为142/41倍。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

一、数字经济打造经济复苏新动能,数据要素正成为新时代的第五大生产要素

2021年我国数字经济发展取得新突破,疫情下增长保持稳健,GDP占比持续提升,在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

数据要素作为数字经济发展的核心引擎,与数字技术紧密结合,驱动数字化产业飞速发展,促进传统生产要素数字化,推动产业数字化转型发展,具备巨大的价值与潜能。

国家高度重视数据要素及其市场化配置改革,陆续出台多项相关政策,预计2025年我国数据要素市场规模为1749亿元。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

二、深桑达A是国际领先的数据资产运营商,部分试点已完成整体验收

公司控股子公司中国系统在国内首创“制度+市场+技术”三位一体总体实施架构,创造性地定义了“数据元件”、“数据金库”和“数据要素操作系统”的产品内涵和标准,培育形成资源市场、元件市场、产品市场三大市场,最终实现在数据产权、流通交易、收益分配以及安全治理方面可实际操作的方案。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

中国系统目前已在武汉、德阳、江门、江阴、大理、徐州等地开展数据安全与数据要素化工程试点,其中德阳已经与今年7月份完成整体验收,部署了数据金库和数据要素加工交易中心,在试点阶段,入库了140张表、2.5亿条数据,开发了248个元件,支撑了10个数据产品应用。

三、深桑达A受让中电数创100%股权,打造数据要素市场化“国家队”

10月24日晚,公司发布公告称,受让中电数创100%股权,整合资源,激活数据要素,未来有望参与构建国家数据安全的基础设施。

依托中国系统在数据要素市场化的方案,公司将数据金库和数据要素加工交易中心变成一个数据安全的底座,构建以数据元件为核心要件的“一库两网”安全治理架构,打造数据要素市场化“国家队”。

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主题二

10月基建投资单月同增9.43%,分析师看好四季度行业基本面将呈现加速改善趋势,这家公司利润、订单均高速增长、并在加速数字化转型

2020-22年是国企改革的全面落实阶段,当前国企改革三年行动进展较为顺利,2022上半年地方国企改革主体任务完成进度超过90%,其中国有企业的支柱地位在建筑类行业中尤为突出。

海通证券张欣劼认为,进入四季度,建筑行业基本面将呈现加速改善趋势,此前国常会增加3000亿元以上金融工具、依法用好5000多亿元专项债地方结存限额、2000亿元能源特别债等增量政策,看好四季度政策有望继续加码。

一、月度跟踪-10月基建投资保持增长,单月同增9.43%

1-10月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.7%。

其中,10月单月基建投资保持增长,10月单月基建投资增速由9月的10.49%下降到9.43%。

截至目前(2022/11/20),根据wind统计新增专项债已经达到约4.00万亿元,基建项目的资金具备支撑。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

二、推进高质量共建“一带一路”,对外工程板块中收入增速高于板块合计增速的公司是中成股份、中工国际、北方国际、中钢国际

最高领导层在APEC会议上宣布考虑明年召开第三届“一带一路”高峰论坛,明年恰逢“一带一路”提出10周年,政策有望推动更多标志性项目落地。

根据张欣劼的统计,今年上半年,对外工程板块收入增速仅次于化学工程板块,并且收入增速同比实现提升,其他板块收入增速同比都有所下降。

从公司看,对外工程板块中收入增速高于板块合计增速的公司是中成股份、中工国际、北方国际、中钢国际,其中中成股份上半年实现营业总收入13.03亿元,同比增速为81.98%。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

三、中国海诚:轻工行业龙头数字化/双碳驱动转型,收入、利润、现金流、订单均高速增长

中国海诚是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术和工程总承包服务的综合性工程公司。

公司前三季度实现营收38亿元,同增14.04%,归母净利润1.75亿元,同增51.48%,经营活动现金净流入5.85亿元,同增124.21%,新签订单75.60亿元,同增34.63%。

并且,公司拟募集资金不超过4.13亿元,投入数字化转型升级建设项目及“双碳”科创中心项目,基于EIM/BIM、云计算、物联网、人工智能等技术应用,搭建集生产、技术、管理、服务等功能于一体的企业数字化平台。

张欣劼看好公司有望加速数字化转型,预计2022-23年EPS分别为0.50/0.63元,给予2022年26-27倍市盈率,合理价值区间13.01-13.51元。

【公司】这家国资云龙头的数据要素业务同样首屈一指,分析师强call公司背靠中国电子集团,有望打造出数据要素市场化“国家队”

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