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【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡

“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡

浪潮信息(000977)精要:

①“东数西算”工程正式全面启动,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;

②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,看好公司有望核心受益;

③目前公司估值位处历史底部,安全边际充足,看好公司业绩及估值水平有望迎来双升,预计2021-23年归母净利润分别为19.32/25.35/32.95亿元,同比增长31.8%/31.2%/30%;

④风险因素:下游需求放缓、服务器行业竞争加剧。

“东数西算”工程正式全面启动,数字经济战略地位及推进速度空前,工程的总体思路分为三点:

(1)推动全国数据中心适度集聚、集约发展;

(2)促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展;

(3)实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。未来“东数西算”工程要进一步加大统筹力度,发挥政策叠加效应,一体化推进算力优化布局和体制机制改革创新,加快提升8大算力枢纽的影响力和集聚力,牵引带动全国算力一体化协同发展。

全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段。

结合此前两次顶级文件,我国数字经济战略地位已达到空前高度,有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手,预计数字经济新基建有望持续落地。

深度覆盖“东数西算”IT基建核心浪潮信息,公司是服务器行业领军,服务器为管理计算资源的基本工具,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,看好公司有望核心受益。

(1)全球环境来看,海外科技巨头四季度云收入持续高增,资本开支2022年预期显著向好,基础设施投资预计进一步增加;

多重前瞻信号共同表明,全球云计算仍处于快速渗透阶段,云上游投资或逐步修复,有望持续提振行业景气度。

(2)国内而言,根据IDC统计,2019年,包括云服务、云相关服务、云基础设施建设在内的中国整体云计算市场规模达到了329亿美元,预计2024年该市场规模将达到1,000亿美元以上;

行业应用方面,在疫情刺激下,互联网行业推动了公有云服务市场的快速增长,云计算对于各行业业务数字化转型起到了重要作用,将加速推动云计算的全面应用,我国整体云计算渗透势不可挡。

(3)综合来看,2021年底起,诸多云上游复苏信号频现,2022年的云计算渗透势不可挡、各行业上云需求依旧旺盛、互联网治理亦有望逐步进入稳定期,看好服务器行业需求有望底部反弹,行业景气度或可显著修复;

目前公司估值位处历史底部,安全边际充足,看好公司业绩及估值水平有望迎来双升,预计2021-23年归母净利润分别为19.32/25.35/32.95亿元,同比增长31.8%/31.2%/30%。

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