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【风口研报】实控人增资加码高端制造,分析师强call这家航空核心细分产业绝对龙头,未来2年净利润复合增长率达36%

      实控人增资加码高端制造,分析师强call这家航空核心细分产业绝对龙头,未来2年净利润复合增长率达36%
 
      ①实控人增资加码高端制造,分析师强 call 这家航空核心细分产业绝对龙头,未来 2 年净利 润复合增长率达 36%;②行业出现 50%的爆发性增长,这家龙头再度火速出手并购,十四五 规划明确收入翻倍。
 
      《风口研报》今日导读 
 
      1、航发动力:①实际控制人中国航发及其下属事业单位航材院拟对公司下属子公司贵阳精 铸合计增资 5.38 亿元,贵阳精铸产品为涡轮叶片精密铸造;②招商证券王超预计未来十年, 我国军用航空发动机新增设备市场空间在 410 亿人民币/年,发动机维修市场 492 亿人民币 /年,合计 902 亿/年;③我国第三代军用发动机逐步成熟,预计未来新产品将进入产能爬坡 期,带动公司业绩快速增长;④公司是我国航空发动机产业绝对龙头,王超预计 2020-2022 年净利润分别为 12.05 亿、16.45 亿、22.45 亿,对应估值分别为 114/83/61 倍,未来 2 年净 利润复合增长率达 36%;⑤风险提示:新型号研制交付进度不及预期,产能释放缓慢。
 
      2、古井贡酒:①公司拟 2 亿元收购安徽明光酒业 60%的股权,古井贡酒目前省内占比超过 20%并且有望加速提升;②合肥市 200-500 元价位带的白酒开始呈现 40-50%的爆发性增长, 公司吨位价不断提升;③华福证券赖靖瑜预计 2020-2022 年净利润分别为 21.11/27.6/35.12 亿元,对应 PE 为 61.59/51.81/40.71 倍,给予目标价 295 元;④风险提示:消费升级不及预 期;行业竞争加剧。
 
 
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