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【风口研报】打入成飞集团核心供应链的“低调”军工公司,今后3年业绩增速均超44%,2022年估值才17倍

      《风口研报》今日导读
 
      1、光韵达:①市场对光韵达军工业务知之甚少,东北证券陈鼎如近日首次覆盖公司,看好其军工业务开始发力,给予目标价15.99元,还有近50%上涨空间;②光韵达今年11月实现对成都通宇航空的全资控股,通宇航空目前已成为成飞核心供应商,产品配套涉及多个军机机型以及ARJ21、ARJ22、C919等民机机型,核心受益需求提升和成飞集团外协比例提升;③陈鼎如预计光韵达2020/21/22年归母净利润分别为1.28/1.85/2.68亿元,今后3年业绩增速均超44%,对应的PE分别为36/25/17倍;④风险提示:军品订单释放不及预期等。
 
      2、金发科技:①中信证券称金发科技当前对应2021年PE水平仅为14倍,被严重低估,并指出明年的22倍PE是公司的合理估值,对应市值为-0亿,目标价为25.60元,距离当前股价仍有50%的上涨空间②公司的新材料平台已经进入收获期,资本回报率持续提升,将实现巨大的业绩转化,其中可降解塑料未来三年营收年复合增长率达到144%,LCP材料未来三年营收复合增长率接近60%;③风险因素:原材料价格大幅波动,订单执行和新项目建设存在一定不确定性,可降解塑料市场出现恶性竞争。
 
 
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