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【风口研报】顺周期细分领域稀缺龙头公司,“赛道好+增速快”,控股股东已承诺明年7月前注入核心资源资产

      《风口研报》今日导读
 
      1、川恒股份:①川恒股份是磷酸二氢钙和磷酸一铵两大细分领域隐形冠军,国内市占率均在40%以上,下游市场具备较强消费属性,赛道属性非常好;②川恒股份是国内唯一一家长期稳定运行半水湿法磷酸技术企业,并已实现磷石膏100%消化利用(行业平均利用率不足40%),打破行业发展限制因素,稀缺性明显;③川恒股份控股股东川恒集团承诺将在2021年7月前将其所持有的福泉磷矿股权或资产转让给川恒股份或其控股子公司,叠加一些自建项目,远期公司将形成1000万吨的磷矿石生产能力,国盛证券王席鑫预计公司未来两年均保持近30%的业绩增速;④风险提示:下游需求不及预期等。
 
      2、英科医疗:①公司主营PVC手套和丁晴手套,近期受疫苗影响出现调整,但开源证券杜佐远认为公司能够穿越周期,实现千亿市值(目前400亿);②公司成本全球最低,较同行业龙头贺特佳丁腈手套单只盈利多赚2-3分;③产能端快速扩产,2020年底产能突破350亿只,项目全部投产后总产能1800亿只,全球第一;④目前估值对应今明年业绩分别为4.8倍、3.0倍;⑤风险提示:原材料价格波动。
 
 
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