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【风口研报】业绩增长与景气度共振,市场回调后分析师建议重点关注这些板块

      策略:国盛证券张启尧团队继续看好云计算、半导体、游戏这几个业绩与行业景气度共振的TMT板块。此外,地产行业货币条件与调控政策望迎来双宽,优质龙头公司也值得布局。相关公司:游族网络、宝信软件等。
 
      A股受累于全球新冠出现下挫,未来有哪些景气方向值得看好?国盛证券策略张启尧给出了几个重点方向:云计算.半导体、游戏、黄金及半导体.
 
      云计算
 
      政治局会议强调,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。特别是上游的服务器、IDC等高景气,近期部分龙头公司的年报业绩预告/快报也显示了行业景的改善。
 
 
      半导体
 
      中国台湾地区公司2月营收增速数据公布,南亚科、瑞昱以及稳懋的2月增速分别上市,显示行业订单饱满,景气继续向上。
 
 
      而A股近期受海外市场波动的影响,短期市场风格阶段性均值回归,但中期继续看好科技成长主线,尤其是景气度向上的半导体行业。
 
      游戏
 
      疫情带动线上游戏活跃度大幅提升,当前部分游戏公司一季度业绩预告已经公布,侧面验证了游戏板块的高景气。
 
 
      地产
 
      近期房企销售和土地供求大幅走低,地产链的降温以及地方财政压力与日俱增,货币条件与调控政策望迎来双宽,优势地产公司也迎来了配置窗口期。

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