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【脱水研报】粮食上涨最受益品种,马上就能看到用量的大幅攀升,股价还趴在地板上

      更新: 金健米业的卖水者!粮食上涨最受益品种,马上就能看到用量的大幅攀升,股价还趴在地板上;一天上涨48%,年内暴涨332%!受疫情影响的黑马涨价品种,这家A股公司产能全球最大——0331脱水研报
 
      摘要:
 
      1、养鸡:我国祖代鸡引种来源为新西兰(占比55%)、波兰( 29% )和益生自产。今年1月波兰爆发H5N8高致病性禽流感,由此新西兰成当前仅有的可供祖代鸡引种国家。但受疫情影响,新西兰宣布从3月26起进入国家紧急状态,为接下来自新西兰弓|种带来不确定因素。此外,航空管制措施更使得祖代鸡引种雪上加霜,目前空运是引种的唯一方式且通过客机运输,按这一严苛要求,引种难度将大幅度提升。今年前两个月引种量仅4.2万套 ,同比降71% ,预计全年降至60-80万套。禽板块确定性提升,对标益生股份、圣农发展、仙坛股份等。
 
      2、复合肥:近期金健米业、北大荒等粮食类个股涨幅较大。而复合肥正是农业生产领域中常用的肥料,对提高农业效益有重要作用。券商分析指出,主粮止跌+国家鼓励种植,这将抬升农民种植收益预期和积极性,有望推动种植面积回升。2017年以来,复合肥行业共退出产能1775万吨,行业开工率恢复至合理水平, CR4也提升至21.6% ,未来有望加速。可关注市销率最低的行业龙头史丹利。
 
      3、水泥:西北地区水泥已经开始涨价,背后是库存快速回落,青海地区库存较去年同期下降了40个百分点,回顾历史低库存时期,“低库存“涨价"传导路径非常清晰;市场普遍关注的基建托底,对西北水泥产业之间刺激最大,单位固定资产对甘肃、宁夏水泥拉动系数0.7以 上,远高于全国的0.33水平;西北地区水泥企业集中度高,部分地区CR5超过70% ,中国建材集团在西北地区产能占比显著领先,对标宁夏建材、天山股份。
 
      4、维生素:年内以来维生素系列产品涨价幅度大。截至3月30日, VA报价535元/千克,较年初上涨74% ; VD3报价400元/千克,较年初大涨332% ; VE报价72.5元/千克,较年初上涨49% ;海外疫情影响供给持续性有超预期可能,价格有进一步上涨空间。关注标的方面,综给性维生素龙头新和成具备VA、VE、 VD3、 VH等多品种产能;花园生物是全球最大的维生素D3生产企业,达威位居第二。
 

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