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【脱水研报 】被低估的新材料黑马!产能甩开雅克科技,全球占比1/3份额,更挖出子公司竟是OLED的驱动芯片设计

      被低估的新材料黑马!产能甩开雅克科技,全球占比1/3份额,更挖出子公司竟是OLED的驱动芯片设计——0226脱水研报 
 
      摘要:
 
      1、万盛股份:阻燃剂细分领域全球冠军,主要产品为磷系阻燃剂BDP。已成为新能源产业链增速放量最快的关键材料之一,在动力组件、充电桩部件大范围使用。欧盟法规要求2021年3月1日起禁止使用卤代阻燃剂,BDP成为主流替代方案。全球产能紧张,国内雅克科技响水、滨海产能关停后,万盛股份目前营收第一。在全球份额中,产能也占到1/3。公司电子化学品业务也是亮点,主要生产腰果酚类产品,用途集中于覆铜板(PCB)中。另控股昇显微电子59%股权,主营是面向OLED的驱动芯片设计。
 
      2、港口:券商统计2010-2019年来的历史股价表现来看,港口指数相对收益主要是在3、8月。今年疫情之后,3月起复工和赶工将带动港口吞吐量回升。二、三季度港口吞吐量将是旺季叠加补进出口,有望高于趋势增长。部分港口的PE已经在10倍左右,ROE高、PB偏低,隐含回报率10%左右已经具备投资价值。综合PE、PB和ROE,唐山港等具有较高投资价值。
 
      3、手游:疫情全球化开始蔓延,海外疫情对线上娱乐的影响可参考中国,海外手游活跃度或将提升。A股中海外手游业务占比高的公司将显著受益。宝通科技子公司易幻网络专注手游海外发行,超过一半收入来自日韩地区。中文传媒:公司研运一体,注重游戏的精品化与长线运营,COK运营超5年,月流依然保持在1亿以上。
 
      4、能科股份:以智能电气业务起家,2017年后将战略重心转为高端制造业的智能制造系统,目前已构建好“智能制造”全产业链条。数字化工业软件系统是工业互联网的核心,这也是能科股份的主营。且公司通过公开增发布局数字孪生,该技术到达饱和期还有5-10年,目前正是行业高景气前的投资机会。
 

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